Há milhares de anos, uma civilização alienígena, muito mais antiga que a humana, alcançou seu auge e decidiu expandir-se. Em vez de invasões violentas, optaram por uma infiltração silenciosa, substituindo populações por híbridos geneticamente modificados. Os Grays, uma raça subordinada, foram encarregados desse plano na Terra, realizando abduções e modificações nos humanos. Casos como o de Linda Cortile, abduzida diante de 23 testemunhas, sugerem um acobertamento massivo em curso. A ameaça real, porém, pode vir de uma inteligência desconhecida, já infiltrada em áreas estratégicas. Será que a humanidade já está sendo substituída?