Italien, 17. Jahrhundert. Maler-Ikone Caravaggio ist auf der Flucht. Er soll im Streit einen Rivalen ermordet haben. Um die Sache aufzuklären, schickt Papst Paul V. einen Agenten auf die Suche nach ihm. Denn das größere Problem, das die Kirche mit Caravaggio hat, ist seine Kunst. Er verwendet für die Darstellung von Heiligen Prostituierte und Obdachlose als Modelle. Für die Geistlichkeit ein Skandal.