OJ und Emerald betreiben in der kalifornischen Wüste des Santa Clarita Valley eine Pferderanch. Eines Tages beginnen sie seltsame Phänomene zu beobachten. Geräusche, Stromausfälle und eine Wolke, die sich seit Wochen nicht bewegt. Und schließlich: ein UFO. Ob das allerdings freundlich gesinnt ist, ist zweifelhaft.