चित्रकेतु को देवी पार्वती का शाप और अदिति और दिति की सन्तानों का और मरूद्गणो की उत्पत्ति का वर्णन ।

चित्रकेतु को अङ्गिरा और नारद जी का उपदेश, चित्रकेतु का वैराग्य तथा संकर्षण देव के दर्शन।

वृत्रासुर का पूर्व चरित्र

वृत्रासुर का वध, इन्द्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण।

देवताओ द्वारा दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण और वृत्रासुर की सेना पर आक्रमण, वृत्रासुर की वीर वाणी और भगवत्प्राप्ति।

विश्वरूप का वध, वृत्रासुर द्वारा देवताओ की हार,और भगवान् की प्रेरणा से देवताओ का दधीचि ऋषि के पास जाना।

बृहस्पति जी के द्वारा देवताओ का त्याग और विश्वरूप का देवगुरू के रूप में व्रण, नारायण कवच का उपदेश।

श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों को विरक्ति, तथा नारद जी का दक्ष को शाप, दक्ष प्रजापति की साठ कन्याओं के वंश का विवरण।

दक्ष के द्वारा भगवान् की स्तुति, हंसगुह्य स्तोत्र, और भगवान् का प्रादुर्भाव।

विष्णु दुतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण, यम और यमदुतों का संवाद।