Платон преждевременно празднует победу: он уверен, что заказ на строительство дороги достанется ему. Однако на железнодорожный подряд объявлен тендер.

Лиза обнаруживает в дневнике матери странные повторяющиеся изображения. Полина считает, что это шифр, с помощью которого мать Лизы оставила некое тайное послание.

Генерал Скобелев приезжает в Москву, где он намерен передать подряд на строительство железной дороги в Туркестане Платону. Вишневецкий начинает большую игру. Его цель - завладеть деньгами, выделенными Императором на строительство железной дороги.

Вопреки ожиданиям девушек, пепиньерка Надя хвалит их за спасение голубя. Они потрясены ее рассказом о девочке, спасенной институтками Союза пяти, ставшей ее дочкой.

Узнав от Лизы историю ее брата, институтки решают сделать его поиски главным делом Союза горячих сердец. Миледи подслушивает разговор Аси и Федора.

Федор спасает Мириам, Сереженьку, Асю и Акулину, но Рифату удается бежать. Вишневецкий пытается втереться в доверие к Платону, чтобы отнять заказ на строительство дороги.

Ася не может остановить Рифата. Он уводит Мириам, а дом Воронцова поджигает, обрекая Асю, Акулину и Сереженьку на мучительную смерть в огне.

Вишневецкий заставляет себя забыть о своей греховной страсти. Рифат не может удержаться от насилия над Мириам. Спасти ее может только чудо.

Лиза сбегает от дяди и укрывается в стенах института. Анюте удается запугать бандитов и ускользнуть от них. Рифат захватывает Мириам.

Васильев подбрасывает Лизе письмо с планом освобождения. После ограбления Рифат остается ждать Мириам: он намерен похитить ее и убить Сережу Воронцова.