Во время освоения Дальнего Востока и Сибири в 1930-х годах коренные жители этих регионов предупреждают геологов, картографов и строителей: некоторые районы лесов лучше обходить стороной. Все потому, что там якобы живут духи, насылающие гибель. Никто не внял предупреждениям, и неожиданно происходит вспышка странного смертельного заболевания. Общая симптоматика хвори не складывалась ни в одну известную болезнь. На Дальний Восток с целью ликвидации заболевания отправляется небольшая медицинская экспедиция. И пока учёные охотились на невидимого врага, тот тоже объявил охоту - на них.