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Taroko Talks episodes
- Episodio 24 - Construyendo el Futuro con Mariano Mayer: Emprendimiento, Inversión e Innovación.
Mariano Mayer es una figura destacada en el ecosistema emprendedor de Argentina, reconocido por sus importantes contribuciones en políticas públicas de apoyo a emprendedores, capital de riesgo e innovación. Como cofundador de Newtopia y Marea Venture Partners, desempeña un papel clave en la configuración del panorama de startups en toda América Latina. Con una formación en derecho y una amplia experiencia en roles de liderazgo gubernamental, incluido su cargo como Secretario de Emprendedores y PYMEs de Argentina, Mariano ha recibido reconocimiento internacional por su impacto en el emprendimiento. Además, es un apasionado defensor de la transformación digital y la innovación corporativa, con una visión holística de la dinámica industrial.
En este episodio de Taroko Talks, Leonardo Hsu conversa con Mariano Mayer, Presidente de ARCAP y General Partner de Newtopia, sobre la importancia del ecosistema emprendedor en América Latina, el rol del venture capital, y las oportunidades de inversión en la región. Mariano comparte su trayectoria, la evolución del ecosistema de startups, y cómo Newtopia busca impulsar el desarrollo a través de la inversión en etapas tempranas. También discuten los desafíos actuales, las métricas de valuación, y los sectores con mayor potencial de crecimiento.
📌 Si te interesa conocer más acerca de nuestros entrevistados, sus productos, o acerca de Taroko, visítanos en 🌐 www.taroko.la o contáctanos directamente en ✉️ [email protected].
Puntos clave
- La importancia de los emprendedores es crucial para el desarrollo económico.
- El 70% del empleo nuevo lo generan emprendedores y pymes.
- Las políticas de apoyo a emprendedores son fundamentales para el crecimiento de la región, y el impulso de venture capital es parte de ella.
- América Latina tiene un potencial enorme en el sector tecnológico. La digitalización regional tiene mucho por crecer.
- Invertir en venture capital como clase de activo tiene un impacto gigante en el desarrollo global.
- La comunidad de emprendedores es un activo valioso en el venture capital para poder ayudar a las compañias del portafolio.
- La tecnología es clave para la gestión de patrimonio y la inversión.
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NOTA: Este podcast es solo con fines educativos y de entretenimiento. Cualquier cosa dicha por los invitados o el presentador no debe interpretarse como asesoramiento legal o de inversión.
Nuestros contactos:
https://taroko.la
https://www.linkedin.com/company/taroko-investments
#AlternativeInvestments #VentureCapital #IndividualInvestors #Innovation #Español
42 min - Episodio 23 - Separación del patrimonio familiar y el negocio, con Sergio Hernández Cosio
Sergio Hernández Cosio es socio de AFC Capital, una firma especializada en banca de inversión y finanzas corporativas enfocada en servir a empresas mexicanas. Además de su experiencia en el ámbito de los Family Offices, Sergio ha estado activamente involucrado en el mundo del Venture Capital, donde apoyó a Bonsai Partners en la inversión en compañías europeas desde su etapa pre-Series A hasta Series B.
En este episodio de Taroko Talks, Sergio habla sobre el fortalecimiento de la gestión financiera, la importancia de la planificación de la sucesión y la transferencia de la riqueza en los negocios familiares. Destaca la importancia de una estructura financiera sólida y la planificación temprana de la sucesión. Recomienda involucrar a la nueva generación en las decisiones y buscar asesoramiento externo imparcial. También menciona la importancia de separar el patrimonio familiar del negocio y la tendencia del CFO virtual como una solución más accesible. Por último, destaca la importancia de la confianza y la comunicación como factores cruciales para garantizar una exitosa transición intergeneracional.
📌Si te interesa conocer más acerca de nuestros entrevistados, sus productos, o acerca de Taroko, visítanos en web o directamente en [email protected]
Puntos clave
- Una estructura financiera sólida es fundamental para el éxito de los negocios familiares.
- La planificación temprana de la sucesión es crucial para garantizar una transición suave y exitosa.
- Involucrar a la nueva generación en las decisiones y buscar asesoramiento externo imparcial puede fortalecer el negocio familiar.
- Separar el patrimonio familiar del negocio puede mejorar la salud financiera y la visibilidad del negocio.
- El CFO virtual es una solución más accesible y puede proporcionar análisis financiero y asesoramiento estratégico a las empresas familiares.
- La apertura y la planificación financiera son clave para generar valor y evitar fricciones en una organización familiar.
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NOTA: Este podcast es solo con fines educativos y de entretenimiento. Cualquier cosa dicha por los invitados o el presentador no debe interpretarse como asesoramiento legal o de inversión.
Nuestros contactos:
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#Español #WealthPlanning#IndividualInvestor #FamilyOffice #Legal
33 min - Episode 22 - The Hidden Potential of Art & Exhibition Investing with Guy Vesey
Guy Vesey is actively developing several museums, exhibitions, and experiences across multiple locations, leveraging a for-profit, ticket revenue-generating business model. His projects aim to offer inspiring and accessible exhibitions. He is the Co-Founder of BAUART and a Partner at BAU Advisors, a platform specializing in asset management selection and allocation with a focus on credit, real estate, and cultural investments. He also serves as an Advisor to Stoneweg, a Swiss real estate investment partner associated with BAU. Previously, Guy was the Acting Museum Director for the Hermitage Barcelona and CEO of the UK Hermitage Foundation. His earlier career was centered on Russia, the Middle East, and Central Asia, primarily in auction houses, galleries, and museums.
This episode dives into the world of art & exhibition investing, beginning with a myth-busting session to challenge common misconceptions, followed by a discussion on current market dynamics and why now is an ideal time to invest. It provides insider tips and strategies for new investors, covering everything from initial research to identifying promising investments, while also addressing the risks involved and how to mitigate them. The conversation then shifts to future trends, including digital art, NFTs, and global exhibitions, concluding with personal insights from the guest and an invitation to attend the Johnny Depp exhibition.
📌If you are interested or want to know more about ✔️BAUAdvisors, please go to web or reach us out directly at [email protected]
Key Takeaways
- Art investment is not just for the wealthy; anyone can participate.
- Exhibitions can be a separate investment opportunity from art itself.
- Understanding personal taste is crucial in art investment.
- Research is key to finding affordable art options.
- The art market is evolving, with Asia becoming a significant player.
- Visitor numbers and ticket sales are critical metrics for exhibitions.
- Investing in exhibitions requires understanding the experience they create.
- Art investment can be approached with small amounts of money.
- The risk profile in art investment varies by artist and market.
- Future exhibitions will increasingly blend technology with cultural content.
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NOTE: This podcast is for educational and entertainment purposes only. Anything said by the guests or the host should not be construed as legal or investment advice.
We invite you to reach us out and join the community in:
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#English #AlternativeInvestments #StrategicAssetAllocation #AssetManager #Art #Exhibitions
42 min - Episodio 21 - Implementando Mejores Prácticas para Optimizar la Eficiencia de un Portafolio de Inversión
Mauricio Pérez Lavín y Andrea Sepúlveda son los creadores de LATAM Self, una consultora especializada en optimizar procesos de inversión y ofrecer asesoría a clientes institucionales. Mauricio fue Head de Clientes Institucionales para Blackrock en Chile y Head de Sales para BTG Pactual en la región hispanohablante de LATAM, antes de fundar LATAM Self junto a Andrea Sepúlveda, ex directora de Fondos para BTG Pactual.
En este episodio de Taroko Talks, Mauricio y Andrea analizan la importancia de la eficiencia en los portafolios y operaciones, y cómo estas eficiencias se pueden alcanzar mediante la implementación de activos alternativos y el uso de tecnología. También abordan el rol de los equipos y cómo están evolucionando con los avances tecnológicos. Asimismo, discuten el uso de inversiones alternativas y cómo estas pueden generar ALPHA en los portafolios de los clientes. Subrayan la importancia de entender el perfil de riesgo de cada cliente al considerar inversiones alternativas.
En la segunda parte de la conversación, Mauricio y Andrea comparten las mejores prácticas y errores comunes, destacando la relevancia de la educación y la asesoría en mercados privados. Resaltan la necesidad de comprender el perfil de riesgo y el portafolio completo del cliente.
Finalmente, exploran las oportunidades de crecimiento en el ámbito de la banca privada y el asesoramiento financiero. En cuanto al futuro del asesor financiero, prevén que estos profesionales contarán con más opciones y tecnología para ofrecer un servicio diferenciado.
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Puntos claves- La eficiencia en los portafolios y en las operaciones es clave para obtener mejores resultados.
- La implementación de activos alternativos puede ayudar a mejorar la eficiencia y generar ALPHA en los portafolios.
- El avance de la tecnología está cambiando el rol de los equipos de inversión y permitiendo un mejor acceso a la información y a la tecnología.
- Es importante entender el perfil de riesgo y el portafolio completo de cada cliente al considerar inversiones alternativas. La educación y la asesoría son fundamentales en este tipo de inversiones.
- El mundo de banca privada y asesores financieros tiene un gran potencial de crecimiento en inversiones alternativas.
- El asesor financiero del futuro contará con más opciones y tecnología para ofrecer un servicio diferenciado.
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NOTA: Este podcast es solo con fines educativos y de entretenimiento. Cualquier cosa dicha por los invitados o el presentador no debe interpretarse como asesoramiento legal o de inversión.
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#Español #StrategicAssetAllocation #AlternativeInvestments #WealthPlanning #WealthManagers
41 min - Episodio 20 - Oportunidades de Inversión en un Mundo Desincronizado
Juan Manuel Verón, CFA, es un destacado Chief Investment Officer con una trayectoria excepcional en la gestión de fondos de pensión, compañías de asset management y seguros. Con más de 24 años de liderazgo en Principal Financial Group (México), HSBC y Santander, su experiencia es invaluable.
En este episodio de Taroko Talks, Christian entrevista a Juan Manuel para discutir el actual ciclo económico global 🌐, compartir su visión y explorar oportunidades de inversión 📈. Verón describe su riguroso proceso de inversión basado en fundamentos sólidos, control de riesgos y diversificación, lo que le permite generar valor de manera consistente. Además, destaca las virtudes de los mercados privados sobre los mercados públicos.
📌 Si te interesa conocer más acerca de nuestros entrevistados, sus productos, o acerca de Taroko, visítanos en 🌐 www.taroko.la o contáctanos directamente en ✉️ [email protected].
Puntos Claves- El ciclo económico global está desincronizado, con diferenciación entre sectores y geografías.
- La divergencia de políticas fiscales y monetarias a nivel global está generando desincronización en los ciclos económicos de diferentes países.
- Las tasas de interés han hecho pico y no se espera una recesión relevante en los próximos años.
- El crecimiento es clave y se ven oportunidades en sectores como Communication Services y empresas exportadoras en Europa.
- No se espera un boom de commodities debido a la falta de alineación entre las economías globales. La energía solar y otras fuentes de energía renovable están reduciendo los costos de la energía.
- La filosofía de inversión debe combinar el análisis fundamental y los aspectos técnicos, con un enfoque en el control de riesgos y la diversificación.
- Las inversiones alternativas, especialmente en el mercado privado, pueden generar alfa y ofrecer oportunidades de inversión más innovadoras.
---NOTA: Este podcast es solo con fines educativos y de entretenimiento. Cualquier cosa dicha por los invitados o el presentador no debe interpretarse como asesoramiento legal o de inversión.
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43 min - Episode 19 - Private Credit Fundamentals: Unveiling the Hidden Opportunity
Toreigh Stuart joined Garrington as a Senior Advisor in March 2021. His relationship with Garrington started through its primary capital provider, Next Edge Capital, where he had helped build out their Private Debt Fund. At Garrington, Toreigh is primarily responsible for sourcing, evaluating and executing investment opportunities, while serving in an oversight capacity on behalf of Next Edge. Toreigh is a member of all of the firm’s Investment Committees.
Prior to joining Garrington, Toreigh has held a senior role as the Chief Executive Officer at each of Next Edge (2014-2021), Man Investments Canada Corp. (2006-2014) and BluMont Capital Corp. (2000-2006). In 2015, through the launch of the Next Edge Private Debt Fund, his principal responsibility had been to originate, manage risk and grow a portfolio of private loans on behalf of the Fund.
Toreigh earned his Bachelor of Arts degree in Economics from the University of Toronto. He holds the CFA and CAIA designations.
In this episode, Toreigh discusses private credit as an asset class and its growing momentum. The popularity of private credit has increased due to the tightening of bank financing and the need for alternative sources of capital. However, there are risks associated with investing in private credit, such as borrower default, asset value volatility, and fraud. To mitigate these risks, investors should focus on robust underwriting, ongoing portfolio management, and fluidity of capital.
Throughout the episode, Toreigh address the fundamentals of the asset class, why now is the right time to invest and what’s the market opportunity. Additionally, Toreigh shares how Private Credit is opening up to the private wealth channel. There is a shift in the market, with more structures and products being developed to make private credit accessible to smaller investors.
📌If you are interested or want to know more about ✔️Garrington Capital, please go to web or reach us out directly at [email protected]
Key Takeaways
- Private credit is an alternative asset class that offers better historical returns, cash flows, and preservation of capital compared to traditional lending.
- Private credit provides access to capital to businesses outside of the traditional banking network.
- Investing in private credit carries risks such as borrower default, asset value volatility, and fraud, which can be mitigated through robust underwriting, ongoing portfolio management, and fluidity of capital.
- Private credit is suitable for various types of investors, including high net worth individuals, family offices, and pension funds.
- Returns in private credit can range from 6% to 20% on an annualized basis, depending on the strategy and manager.
- There is a shift in the market, with more structures and products being developed to make private credit accessible to smaller investors.
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NOTE: This podcast is for educational and entertainment purposes only. Anything said by the guests or the host should not be construed as legal or investment advice.
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#English #AlternativeInvestments #StrategicAssetAllocation #PrivateCredit #AssetManager
26 min - Episodio 18 - Rendimientos Extraordinarios: Lecciones del Campeón Mundial de Trading 2023, Ivan Scherman
Ivan Scherman es el fundador y Chief Investment Officer de Emerge Funds, un hedge fund con más de 16 años de impresionante trayectoria en el mundo de las inversiones. Con un portfolio moderado que ha rendido en promedio un 23% anual neto de fees, Iván ha logrado destacarse en la industria financiera. Ganador del World Champion of Futures Trading en 2023, Sherman es reconocido por su enfoque científico y objetivo en la toma de decisiones de inversión, basado en datos y evidencia.
En este episodio de Taroko Talks, Christian entrevista a Ivan Scherman para explorar los hitos de su carrera que lo han llevado a obtener resultados consistentes en los últimos años. Sherman comparte su enfoque market agnostic y multi-estrategia, revelando cómo su equipo de ingenieros, matemáticos y científicos de datos aplican un enfoque cuantitativo y algorítmico en la gestión de portafolios. Además, Sherman ofrece su visión del mercado para los próximos meses, destacando la importancia de la educación en instituciones serias y el enfoque evidence-based en la toma de decisiones de inversión.
📌Si te ha parecido interesante o quieres saber más sobre ✔️Emerge Funds por favor dirigirse a web o escríbenos directamente a [email protected].
Puntos Claves
- La importancia de la familia y las vacaciones como parte fundamental de la vida.
- El enfoque científico y basado en datos en la metodología de inversión.
- La visión crítica sobre la eficiencia de los mercados financieros y la teoría del paseo aleatorio.
- El valor agregado de los portfolios de inversión en comparación con la indexación de portfolios públicos.
- La importancia de la certeza estadística en la toma de decisiones de inversión. El enfoque de ingeniería y ciencia de datos en la inversión permite tomar una posición agnóstica con respecto a los activos.
- La diversificación de los portfolios de EMerge se basa en estrategias multiestrategia, multiactivo y market agnostic.
- La visión de Ivan Scherman sobre el mercado americano es alcista, con correcciones intermedias y un movimiento al alza hacia fin de año.
- Ivan Scherman comparte referentes en la industria y consejos para los jóvenes interesados en seguir sus pasos en la arena de la inversión.
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41 min - Episodio 17 - Family Offices 101 y las tendencias de su evolución en LATAM
Marcel Imeri es un reconocido asesor con una amplia trayectoria en Derecho, Emprendimiento y Capital de Riesgo. Se destaca por guiar a familias de alto patrimonio, fondos de capital de riesgo y startups a nivel mundial. Su experiencia abarca la estructuración corporativa, gestión del patrimonio, optimización fiscal y planificación estratégica.
En este episodio, Marcel Imery explica qué es un Family Office y las diferencias entre un Single Family Office y un Multi Family Office. También nos comparte sobre cuándo es conveniente establecer un Single Family Office y las estructuras legales típicas que lo conforman. Asimismo, discutimos la importancia de la transición exitosa de la riqueza de una generación a otra, y cómo las nuevas generaciones pueden aportar valor a través de la innovación y el emprendimiento. Además, se mencionan las tendencias actuales en la evolución de los Family Offices en Latinoamérica.
Por último, Marcel aconseja a las familias que busquen asesoramiento de expertos y que definan sus objetivos financieros y personales, así como su propósito como familia.
📌Si quieres saber más sobre ✔️como constituir un Family Office o si te debes sumar a un Multi Family Office por favor dirigirse a web o escríbenos directamente a [email protected].
Puntos Claves:- Un Family Office es una entidad o equipo profesional que gestiona los asuntos administrativos, financieros y patrimoniales de una familia o de múltiples familias.
- Un Single Family Office presta servicios exclusivamente a una familia, mientras que un Multi Family Office presta servicios a un conjunto de familias.
- La decisión de establecer un Single Family Office depende del tamaño del patrimonio familiar y de la necesidad de un servicio más personalizado.
- Las estructuras legales típicas de un Single Family Office incluyen trusts y fundaciones de interés privado.
- La transición exitosa de la riqueza de una generación a otra requiere una comunicación abierta y transparente entre las generaciones y la incorporación de nuevas perspectivas y habilidades.
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44 min - Episodio 16 - El Futuro del Asesor Financiero Digital
En este episodio, nos acompaña Francisco Sosa del Valle, fundador de Bunker, una WealthTech que busca posicionarse como líder robo-advisor en LATAM. Francisco discute los orígenes de la empresa y su modelo de negocio. Bunker tiene como objetivo ofrecer un espacio seguro para los inversionistas, proporcionando servicios de asesoramiento digital eficientes y transparentes. La empresa cobra una tarifa única basada en el valor de los activos bajo gestión. Francisco ve el futuro de la banca privada evolucionando mediante la integración de tecnología y análisis de datos.
Mirando hacia el futuro, Bunker planea mejorar su experiencia de usuario, incorporar herramientas de inteligencia artificial y ofrecer más opciones sociales para ayudar a los inversionistas a tomar decisiones informadas.
📌¡Si quieres saber ✔️hacia dónde se dirige la industria del Wealth Management, por favor dirigirse a web o escríbenos directamente a [email protected].
Puntos Clave:
- Tener una plataforma segura junto con servicios de asesoría digital eficientes y transparentes, es vital para atraer la atención de las siguientes generaciones.
- Emplear una estructura de tarifas sencilla, cobrando una sola tarifa basada en el valor total de los activos gestionados, cubriendo todos los gastos asociados como la configuración de la cuenta y el mantenimiento, genera total alineación de intereses con el inversor final.
- Francisco Sosa del Valle vislumbra que el futuro de la banca privada experimentará una transformación a través de la integración de tecnología y análisis de datos.
- Mejorar la experiencia del usuario, integrar herramientas de inteligencia artificial e introducir más funciones sociales para facilitar la toma de decisiones informadas destacan como objetivos principales para Bunker.
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#Español #IndividualInvestor #Technology #Innovation
32 min - Episode 15 - VC Pioneers: Greg and Jeff on Liquidity, Innovation, and Investment Insights
In this engaging podcast episode, we journey into the dynamic world of Venture Capital with industry trailblazers Greg and Jeff.
Greg Brogger, is the current Founder & CEO of Collective Liquidity. He co-founded several startups and is a former ex-president of Nasdaq Private Markets. Additionally, Greg serves in the board at Forge. On the other side, Jeff Nazzaro, spent +20 years at Goldman Sachs, where he was Managing Director of Global Sales & Cross-Asset Sales. Additionally, he was CEO of Corporate Division & Head of Global Payments at PagaTodo, a prominent Mexican Fintech Company, before founding Collective Liquidity alongside Greg.
Hear their compelling stories, from co-founding startups to leading major financial institutions, and discover how these experiences have influenced their forward-thinking approach to investing.
We'll uncover the pivotal moments that shaped their careers and delve into the critical role of secondary markets in today's evolving investment landscape. Learn how their innovative firm, Collective Liquidity, is addressing market gaps with cutting-edge solutions.
From mastering the complexities of valuing private companies to harnessing AI for investment strategies, Greg and Jeff also share their vision for the future of asset management.
Stay tuned for an action-packed rapid-fire round on asset allocation. This episode offers a treasure trove of insights. Join us for a thought-provoking conversation you won't want to miss!
📌If you are interested or want to know more about ✔️Collective liquidity, please go to web or reach us out directly at [email protected]Key Takeaways
- Collective Liquidity leverages secondary markets to provide liquidity and unlock value for shareholders.
- Diversification and transparency are key in venture investing, and Collective Liquidity offers instant diversification and transparent pricing.
- Tokenization has the potential to modernize asset management, and Collective Liquidity is open to exploring this avenue in the future.
- AI can be leveraged for efficiency and personalized wealth management solutions in asset and wealth management.
- The number of tech unicorns in the private market is now roughly equal to those in the public market, having slightly fluctuated in 2024. If you seek growth equity returns and only invest in the public market, you're missing half the market, which consists of slower growth companies. In contrast, the private market offers access to high-growth tech companies, where growth rates of 30-40% are more attainable. As a result, the most promising growth companies prefer to remain private rather than going public.
- Lessons for family offices, advisors, and high net worth individuals include understanding what you're investing in, pricing discipline, and the benefits of venture strategy in portfolio diversification.
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32 min
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El podcast que simplifica las inversiones en los mercados privados y las hace accesibles para todos. Si alguna vez te has preguntado cómo funcionan las inversiones en activos como Private Equity, Venture Capital o Real Estate y cómo pueden ayudarte a generar valor, has llegado al espacio indicado. A través de breves conversaciones con inversionistas destacados y pioneros de la industria, exploraremos sus trayectorias, estrategias y consejos para participar y navegar por estos mercados.
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