Otra semana, otro ritual: esta ha sido la de la publicación del informe anual de la CNMC. En realidad es un poco más complicado: A principios de la semana tuvimos la publicación de los datos de la serie anual que corresponde al 24, y el viernes la publicación del propio informe en "papel" (bueno, #PDF).

Ambas son fuentes imprescindibles que contienen datos que solo se encuentran en ellos y suponen siempre un "treasure trove" de datos. Hay que leer ambas cosas si aspiras a entender un poco #Telco #ESP.

Nosotros hemos decidido abordar el problema por partes y, de momento, nos hemos concentrado en hacer dibujos sobre los datos de la serie anual. Hay muchas historias muy interesantes, pero destacamos estas:

1️⃣ Olas de velocidad y mercado dual: de los 100Mbps a los 500Mbps o 1Gbps

2️⃣ El tráfico y la parte derecha de su S. La industria ya no será igual

3️⃣ El despliegue #5G. A 15 años del #4G

4️⃣ Es el "Resto" quien más invierte. El #CAPEX ya no es lo que fue

5️⃣ El empleo tampoco

6️⃣ La transmisión se transforma. Y nada es lo que parece

7️⃣ La infraestructura física se está preparando para la consolidación

Seguro que hay muchas más. Cuáles son las vuestras?

Todos los junios en #ESP vivimos el #RitualDeLaCobertura. Se trata de la publicación por parte de la SETELECO del informe anual de cobertura de #BandaAncha, que en esta ocasión muestra la foto de cobertura para diversas tecnologías fijas y móviles (Fibra, +1Gbps, #5G, #N78) a junio del año 24.

#ESP presenta unos niveles de cumplimiento de los objetivos de la #DécadaDigital que hacen ser muy optimistas con respecto a su cumplimiento en el año 2030. Pero este año, además, se publican dos nuevas herramientas: un mapa de cobertura fija y otro de móvil que nos permiten ver a nivel de parcela catastral el tipo de cobertura y los operadores que lo ofrecen.

Es un salto sin precedentes en la cantidad y profundidad de la información de la que disponen tanto las administraciones en general como la industria y sobre todo los ciudadanos. Sin embargo, los mapas no están exentos de desafíos y de dificultades para atrapar una realidad muy compleja. En #EU existen buenas prácticas a cerca de cómo publicar esta información como por ejemplo las que siguen Arcep y Ofcom, que, de alguna manera, muestran caminos que es posible seguir.

Pero, más allá de de las herramientas con las que contemos para explicar la #InfraestructuraDigital, es necesario que reflexiones sobre los objetivos que debemos fijarnos a partir de ahora y cómo la industria puede cumplir su promesa implícita a la sociedad que, probablemente, incluya redes más capaces y más resilientes.

Hoy, domingo 220625 es el primer día del verano, ya que el solsticio se produjo en la madrugada del viernes al sábado. Y también es el día anterior a la víspera que casi toda europa se celebra como el #DíaDeSanJuan.

Como siempre os cuento me sigue fascinando que estas tradiciones con varios milenios a sus espaldas tengan un efecto tan marcado sobre la infraestructura digital que seguramente definirá el SXXI, nuestras redes de acceso a Internet.

Porque el efecto es muy importante. Las redes fijas disminuyen de manera notable el tráfico que cursan durante la época veraniega mientras que para las redes móviles el tráfico aumenta de manera muy importante. Sin embargo aunque los comportamientos sean contrarios el efecto final es el mismo, una reducción en las prestaciones promedio que disfrutan los clientes.

Creemos que la industria tiene la capacidad y herramientas para transformar ese descenso de la calidad en una oportunidad para mejorar la captación y reducir el churn. Y creemos que el verano del 24 ya nos dio algunas pistas al respecto.

Para desarrollar estas ideas usamos datos de CNMC, compilados en el #BarómetroTelco Nae, Ookla, nPerf, DE-CIX y citamos a analistas como Luke Kehoe

Es el EP:207 de #Telco #SuperLigero especial verano. Y ahora que han acabado los colegios e institutos aprovecho para desearos #FelicesVacaciones (y #FelizSanJuan)

Esta es la semana en la que terminan los colegios e institutos en #ESP así que, independientemente de lo que diga la posición del sol podemos decir que empieza el verano! Y, ahora que muchas familias se preparan para pasar sus vacaciones en pueblos y playas, transformando el funcionamiento de los servicios de banda ancha, es un momento excelente para reflexionar sobre el papel del #OperadorDeCercanía.

Los más de 400 operadores que existen en #ESP (de los cuales hemos identificado más de 200 con presencia activa) tiene un impacto notable en la cobertura del servicio #BAF y, por supuesto en su penetración. Sabemos que en zonas rurales los municipios con más de 5 operadores presente tienen de media 22pp más de cobertura que en los que solo hay uno.

En un mercado como #Telco #ESP no faltan desafíos uno de los principales para el #OperadorDeCercanía es el descenso continuado de los ingresos promedio por línea #FTTH. Junto a eso estar atrapados en un mercado dual con jugadores extremadamente eficientes a ambos extremos.

Pero hay oportunidades, para el que sea capaz de atraparlas, los datos del #PanelDeHogares de la CNMC muestran, por primera vez, que los clientes son más sensibles a la calidad de los servicios #BAM y #BAF que a su precio. Y existe una oportunidad latente de llevar las áreas rurales (o algunas semiurbanas) a los niveles de penetración de las ciudades.

Mientras tanto las mecánicas de concentración continúan activas y las agujas del #RelojDeLaConsolidación continúan avanzando.

Nunca hemos sido fans de los datos de portabilidad. Son muy ruidosos y arrastran un fuerte componente estacional y además tienen a tomar la parte por el todo. Pero como necesitamos más luz para tratar de comprender una industria que está en un punto de inflexión y cada vez tenemos menos fuentes (los operadores reportan menos) los estamos mirando con renovado entusiasmo.

Pensamos que si se mezclan con otros pueden ayudar a entender qué está pasando. Con ese espíritu actualizamos las gráficas de #PortabilityChurn y #ConvergenceRatio que calculamos cada mes con los datos mensuales de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).

En esta ocasión os proponemos también un juego: cuánto falta para que el 4 operador (Digi Spain Telecom) alcance al tercero Vodafone España. Y mirando ese "extraño síntoma", poder conjeturar para que el mercado afronte un nuevo cambio de estructura, ya que parece que la creación de MasOrange no ha sido suficiente. La respuesta? entre 1 y 4 años. Cuál es vuestro juego?

Considerad estos datos un adelanto del hashtag#BarómetroTelco Nae, que publicaremos de manera inminente

Esta semana, MasOrange e iryo han anunciado un acuerdo para mejorar el servicio móvil de la primera en los trenes de la segunda. Creo que es una excelente noticia y creo que merece la pena reflexionar un poco sobre la cobertura móvil en líneas ferroviarias en #ESP.

Así que damos un vistazo a los datos de Arcep para #FR y de Opensignal para #FR, #IT, #CH y #DEU. Y hay algunos patrones: la cobertura es difícil, pero en general buena y sobre todo muy variable entre países y operadores. Según Opensignal la velocidad de descarga #5G que obtienen los clientes franceses de Orange supera los 300Mbps, lo que nos hace pensar que se trata de despliegue N78.

En #ESP tenemos muchos menos datos, pero damos un vistazo a cómo se ha desplegado la infraestructura en la línea MAD-BCN (cerca del Cinca encontramos un tramo con una serie de estaciones separadas 3Km) y pensamos en la necesidad de densificarla.

Los marcos jurídicos y regulatorios son diferentes para cada país europeo (claro!) y el de #ESP parece apostar por "la mano invisible del mercado" para la cobertura en líneas ferroviarias.

Sirva este EP de #Telco #SuperLigero para recordar a los viajeros en tren que incluyan la cobertura móvil como uno de sus elementos de decisión y a todos los que puedan tener datos: CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), Opensignal, Ookla o MedUX de que nos den más luz!

Cómo sigue el despliegue de #5G en #ESP? Tenemos datos nuevos de CNMC que nos dan pistas muy importantes.

El número de estaciones base sigue creciendo de manera casi lineal pero lo hace con marcadas diferencias. Mientras que en N28 (700 MHz) hay dos operadores líderes (aunque según los dato CNMC el líder es MasOrange) y un tercero a distancia para la banda N78 (3,5 GHz) hay un líder destacado (Telefónica).

Sin embargo, el porcentaje de clientes que utilizan estas redes #5G es en Vodafone España el mayor (57%), aunque en números absolutos, teniendo en cuenta su tamaño, es MasOrange con 8,4M la que ocupa la primera posición).

Y los patrones de tráfico por cliente, mes y G son marcadamente diferentes según los operadores. La noticia de este trimestre es que MasOrange y Vodafone España han vuelto al crecimiento (más del 6% YoY). Veremos a dónde conduce. Esta diferencia de patrones de uso hace que aprox el 43% del tráfico móvil de la red de Telefónica sea originado por clientes de Digi Spain Telecom. Una cifra que no hay que olvidar!

La industria #Telco "moderna", al menos desde el 2007, ha vivido siempre en la asunción de que los tráficos de datos son infinitamente crecientes. En 2020 vimos crecimientos interanuales del tráfico del 90%. Pero desde entonces ese crecimiento se había suavizado y la curva parecía acercarse a una asíntota, como si ya no tuviéramos cosas nuevas que hacer con nuestros móviles (al menos cuando están conectados a una red móvil). El 3Q24 la tasa de crecimiento interanual fue del 6,61%, la menor de la que tenemos registro. Pero los datos del 4Q24 muestran una subida hasta el 12,61%.

Estamos al principio de un nuevo cambio de tendencia? Hemos encontrado cosas nuevas que hacer? Es el efecto, por fin, del #5G? Es pronto todavía para sacar conclusiones. Recordad que el verano del 2024 fue, de muchas maneras, extraordinario. El tráfico #5G supuso un 15,18% del tráfico #BAM total. El consumo promedio por cliente de #BAM (#DoU) fue de 13,2 GB/m.

Lo que parece claro también es que si este nuevo patrón de tráfico existe, no se ha encontrado la forma de monetizarlo, al menos no para todo el sector. Los ingresos #BAM parecen prácticamente idénticos a los del 23.

Hay más historias sobre los paquetes y su evolución y sobre como, a pesar de todo, el despliegue #FTTH continúa en el país. Dadles un vistazo en #Telco #SuperLigero EP202

Los datos de portabilidad móvil de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) reflejan un mecanismo muy ruidoso en el que los resultados mes a mes pueden ser muy diferentes y muestran valores muy cambiantes para cada operador.

Pero si se miran a largo plazo si pueden aportar alguna luz sobre cómo las dinámicas del mercado evolucionan. Desde hace años venimos asistiendo a lo que llamamos #FatigaDePortabilidad, en la que los clientes cada vez están menos inclinados a usar ese mecanismo para dejar us operador móvil. Ahora sabemos también que ese descenso parece haberse atenuado desde 2023. Sin embargo, como #ESP es un mercado dual, esos cambios no están afectando por igual a todos los jugadores y volvemos a la noción de #MercadoDual, aunque no exactamente como habíamos previsto.

La combinación de la tendencia general y un verano extraordinario parece haber favorecido, a niveles de captación que los lo que mide este proceso, a Telefonica y Digi Spain Telecom

El mapa del #ftth de #esp es uno de los más complejos del mundo. Es el resultado de la creación de un ecosistema que ha permitido que el país sea un caso de éxito en el acceso a Internet mediante Banda Ancha Fija.

Los proveedores neutrales mayoristas de fibra, o plataformas "Open Access" son una categoría muy especial de jugador que hacen el ecosistema todavía más rico. Para celebrar este episodio 200 hemos tenido la gran suerte de que Andrea Liboreiro, CEO de Elanta, una plataforma "open access" clave, que nos ha acompañado y nos ha contado un montón de cosas.

Luís Sánchez-Lecaroz y yo hemos podido hablar con Andrea a cerca de la historia de Elanta y del papel que juega en el super sofisticado mercado español. Andrea es extraordinariamente clara cuando explica su visión sobre el presente y el futuro y también nos comparte su perspectiva sobre la evolución Telco en Europa y los posibles movimientos de concentración que pueden ocurrir, o no, con los cambios que se avecinan.

Al despedirse, Andrea nos dejó una metáfora sobre la manera de ver las cosas de la industria #Telco y Lisboa que solo puedo describir como arrebatadora.