ð        הערכת הצרכים הפיננסיים

ð        בניית תכנית תזרים ועוגנים פיננסים מותאמים אישית לפורש.ת ולמשק הבית

ð        ניהול ההשקעות והנכסים הקיימים (כספים, ניירות ערך, נכסים, עסקים וחברות בבעלות וכו').

ð        קבלת החלטות לגבי ירושה