描述了曹操在潼關戰役中，如何運用反間計瓦解了馬超與韓遂的聯軍，並在戰敗後展現其智謀。同時，張魯在漢中蠢蠢欲動，圖謀益州，這促使益州牧劉璋聽信張松等人的建議，邀請劉備入川協助，但黃權和王累等人卻極力勸諫，預示了潛藏的危機。最終，劉備在龐統和法正的建議下，開始思考如何圖謀益州，儘管他對於攻打同宗的劉璋有所猶豫，但龐統和法正強調這是順應時勢的必要之舉。