Il ruolo del Trustee: requisiti, responsabilità e scelte strategiche.

La nomina del Trustee è tra le decisioni più rilevanti nella costituzione di un Trust. In questo episodio analizziamo le qualità richieste, le responsabilità operative e giuridiche, e le differenze tra Trustee persona fisica e Trustee company.

Parliamo anche di Due Diligence, rapporto con i beneficiari, ruolo del guardiano e importanza della formazione.

Vedremo un caso reale in cui il Trustee opera tra obiettivi imprenditoriali e tutela familiare. Una riflessione utile per chi affida il proprio patrimonio a un fiduciario.

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Polizza premorienza: una protezione concreta per famiglie e imprese.
La polizza premorienza è uno strumento spesso sottovalutato, ma essenziale per garantire stabilità economica a chi resta.

In questa puntata approfondiamo i vantaggi, le modalità di attivazione e gli errori più comuni da evitare. Trattiamo anche i casi in cui è utile per le imprese, in particolare per proteggere ruoli chiave all’interno della struttura aziendale.

Uno strumento semplice, fiscalmente vantaggioso, ma da leggere con attenzione e affiancati da un esperto.

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Bonifici e regali: cosa può andare storto?

Le donazioni non sono solo gesti affettivi, ma atti giuridici con conseguenze rilevanti.

In questa puntata analizziamo la distinzione tra donazione diretta e indiretta, quando serve il notaio, cosa si intende per “modico valore” e quali sono gli effetti fiscali in caso di bonifici, regali o rinunce al credito tra familiari.

Con uno sguardo al nuovo D.Lgs. 139/2024 e alle doppie franchigie, affrontiamo anche le ipotesi di revoca, azione di riduzione e contenziosi tra eredi. Pianificare oggi significa prevenire domani.

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Un’opportunità concreta per ridurre le imposte sulla cessione dei tuoi asset.

In questa puntata esaminiamo la misura prevista dalla Legge di Bilancio 2025 che consente la rivalutazione fiscale di partecipazioni societarie e terreni.

Approfondiamo chi può accedervi, quali beni sono inclusi, le modalità operative, le scadenze da rispettare e i riferimenti normativi principali.

Un’opportunità concreta per ridurre l’imposizione sulle plusvalenze in caso di cessione o riorganizzazione patrimoniale, valida anche per soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

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I conflitti tra fratelli in azienda possono mettere a rischio tutto: impresa, patrimonio e rapporti familiari.

Gestire un’impresa familiare con fratelli o sorelle può sembrare naturale, ma spesso è fonte di tensioni che rischiano di compromettere il futuro dell’azienda e dell’intera famiglia.

In questo episodio ti spiego come anticipare i conflitti e costruire una governance solida, utilizzando strumenti giuridici come accordi di famiglia, società semplici e soprattutto il Trust.

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Debiti fiscali del defunto: quando e quanto rispondono davvero gli eredi?

In questo episodio spieghiamo in modo chiaro cosa significa accettare o rinunciare all’eredità, cosa comporta l’accettazione con beneficio d’inventario e come evitare brutte sorprese fiscali.
Una guida pratica per difendere il tuo patrimonio e fare la scelta giusta.

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Un caso del Tribunale di Modena apre nuove prospettive sulla trascrizione del Trust Autodichiarato in Italia.

Il Trust Autodichiarato è uno strumento sempre più discusso in Italia. Un recente caso del Tribunale di Modena ha messo in discussione il rifiuto della trascrizione di un atto di Trust autodichiarato autenticato all’estero. Cosa significa questo per chi utilizza il Trust per proteggere il proprio patrimonio?

Oggi analizziamo questa sentenza e il suo impatto sulla pianificazione patrimoniale e sulla protezione dei beni.

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Come il Trust può proteggere i soci di una SRL da accertamenti fiscali e presunzioni di ricavi in nero.

Essere socio di una SRL può significare trovarsi sotto accertamento per ricavi in nero mai incassati. Dimostrare la propria estraneità è quasi impossibile, e il rischio di vedersi attribuire debiti fiscali è alto.
In questa puntata spiego come il Trust possa proteggere i soci, separando il patrimonio personale dalla società e prevenendo contestazioni fiscali ingiuste.

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Come garantire una successione ordinata e proteggere il tuo patrimonio con il Trust Successorio.

Un testamento potrebbe non bastare: imposte, legittimari e possibili contestazioni possono complicare la successione.

In questo episodio ti parlo del Trust Successorio, uno strumento che permette di pianificare il passaggio generazionale in modo efficace e sicuro.

Scoprirai come funziona, quali vantaggi offre rispetto al testamento e come proteggere il tuo patrimonio da rischi e conflitti tra eredi.

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Scopri come utilizzare le holding in modo efficiente e strategico.

In questo episodio esploriamo il mondo delle holding, strumenti fondamentali per la gestione e la protezione del patrimonio familiare e aziendale.

Approfondiamo le differenze tra holding finanziarie e non finanziarie, le varie forme giuridiche che possono assumere e le strategie per utilizzarle in modo efficace.

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