در این قسمت از سری پادکست‌های تاریخچه هوانوردی در ایران، داستان درگیری هوایی فانتوم‌ها و تامکت‌های نیروی هوایی ایران با میگ‌های روسی در خلال پروژه ژن سیاه را روایت خواهیم کرد و سپس به تجهیز نیروی هوایی عراق در سال‌های پیش از انقلاب ایران توسط دولت‌های شوروی و فرانسه خواهیم پرداخت و در نهایت خواهیم گفت که چگونه ارتش ایران تا سال ۱۳۵۷ شکی برای جهانیان باقی نگذاشت که دارای سومین نیروی هوایی قدرتمند جهان پس از آمریکا و روسیه شده بود.