吐谷浑吐谷浑是徒河鲜卑慕容氏的支庶。当西晋前期， 鲜卑慕容氏还放牧在西拉木伦河流域时，民族大移动时代开始了，慕容氏的正支由慕容廆带领，开始向辽水东西移动，后来称之为徒河鲜卑，曾在中原地区建立前燕、后燕、西燕、北燕几个政权。慕容氏的支庶即慕容廆的庶兄慕容吐谷浑，大概在西晋武帝太康六年(公元285年)稍后，带领了他的部落一千七百户，也从西拉木伦出发，沿着阴山山脉西行，经鄂尔多斯草原，碰到西晋末年永嘉乱离(公元3 07-31 2年)，很容易地度过陇坂，一度把他们的帐幕安置在枹罕(今甘肃临夏)、西平(今青海西宁市) 带。他们在迁徒的过程中，接受了不少奴人1，到达枹罕以后，又和这一地区的羌人杂居，逐渐形成一个部落结合。到了吐谷浑的孙子叶延时代，就采用他祖父吐谷浑这个名字，来作为这一部落结合的名称。
这一部落结合到达枹罕以后，他们的游牧地区，“自枹罕以东千余里暨甘松(今甘肃迭部东，白龙江北)，西至河南，南界昴城(今四川阿坝)、龙涸(今四川松潘)。自洮水西南，极白兰(今青海布尔汗布达山)，数千里中，逐水草，庐帐居”(《宋书·鲜卑吐谷浑传》)。可是吐谷浑人实际居住枹罕、西平、甘松等地并没有多久，在前凉张骏时，前凉已于枸罕置河州，并于西平置西平郡，又于甘松置甘松护军。十六国后期西秦乞伏氏曾以枹罕为都城，并于甘松置甘松郡。南凉秃发氏又曾以西平乐都为都城。 可见吐谷浑人久已放弃这些地方了。在吐谷浑汗乌纥堤统部期间(公元400-405年)，吐谷浑人为西秦主乞伏乾归所败，乌纥堤投奔南凉，几乎亡国。乌纥堤兄子树洛干(公元405-417年) 率所部数千家逃奔至莫贺川(今青海同德巴沟)，遂建帐于莫贺川，“自称大都督、车骑大将军、大单于、吐谷浑王。化行所部，众底乐业，号为戊寅可汗，沙、瀰杂种莫不归附”(《晋书·吐谷浑传》)。“沙”指“沙州”，“瀰”指“西瀰山”(即今甘肃碌曲南之西倾山)。沙州“有黄沙，南北一百二十里，东西七十里，不生草木，沙州因此为号”(《宋书·鲜卑吐谷浑传》)。这个沙漠，就是今天青海贵南县茫拉沟一带的沙漠。乞伏乾归和乞伏炽磐妒忌吐谷浑的强盛，屡次出兵袭击，掠夺吐谷浑的牲畜，树洛干被迫退保白兰，发病而死。树洛干弟阿豺继位为汗(公元417-424年)，吐谷浑的势力还是继续发展，“阿豺兼并氐、羌，地方数千里，号为强国”(《北史·吐谷浑传》)。东晋末年，谯纵割据巴蜀，阿豺的兵力向南推进，取得龙涸(今四川松潘)，所以《宋书》说吐谷浑“南界龙涸”。刘裕消灭了谯纵，阿豺的南境已和南朝邻接，阿豺遣使通好南朝。阿豺死，弟慕瓒统部(公元425-436年)，宋文帝于元嘉七年(公元430年)封慕瓒为陇西公。到元嘉九年，进爵为陇西王。