Marangoz ve eşi, şehre gelip giderlerken yol kenarındaki bir ağacın altında oturan Üç Derviş görürler. Akşam yemeği sırasında dervişlerden birbirlerine bahsederler ve onları yemeğe davet etmeye karar verirler. Bilmedikleri şey ise dervişlerden yalnızca birisinin yemeğe gelebileceğidir. Hangisini seçeceklerdir ve yemeğe gelecek derviş onlara ne getirecektir..?