Tacoma, Usa, 1947. Pochi giorni prima del famoso avvistamento da parte di Kenneth Arnold, che avrebbe dato il via all'ufologia, alcune persone su una chiatta vedono degli strani oggetti in cielo ed uno di questi, apparentemente danneggiato, perde dei detriti che feriscono il testimone principale e ne uccidono il cane... da qui una strana storia, che vede detective improvvisati, un interessamento dell'aviazione dell'esercito e la comparsa di strani personaggi vestiti di nero... Tirando le somme quel che resta pare essere una palese sciocchezza, se non fosse per un incidente, senza dubbio casuale, ma...