Natalia Saiz, agente de Bankinter en Burgos, nos aclara este concepto.

Asesor de Ginvest Asset Management, el girondense Aniol Vinaixa se suma a la lista de nuestros LDSG. Nos encontramos con él en Barcelona para mantener una charla en la que Aniol deconstruye la figura del asesor tradicional y ofrece un perfil detallado del profesional adaptado a las necesidades de una nueva generación de inversores. Hablamos de comunicación efectiva, de cómo aportar valor y de la fuerte competencia de las plataformas online. "Es muy importante entender por qué estoy pagando un servicio. Y ya no pagas la confianza, la confianza se rompió. Ahora debes prestar información útil para el inversor”, nos dice.

"La volatilidad es una convención profesional", nos dice Peter Dougherty, financial planner de BISSAN Wealth Management en Madrid.

Conectamos con Montevideo para marcar otro hito en el calendario: Fernando Curbelo es el primer profesional uruguayo que ingresa en nuestra comunidad. Portfolio manager desde hace doce años en Mpt Asset Management, ejerció de periodista y trabajó en una gran multinacional de consumo antes de aterrizar en los mercados financieros. Con Fernando nos introducimos en los principios de la “teoría moderna de carteras” en la que Mpt se inspira y hablamos de la incertidumbre que se mantiene en los bancos centrales y de algunos activos que pueden resultar ahora interesantes.

Profesional inquieto y multitarea, Óscar Anaya ha transitado un recorrido que, a través de diferentes proyectos, sectores y ubicaciones geográficas, ha dado vida a una premisa: ”Me motiva mucho el vivirlo, no el que me lo cuenten”. Hablamos con Óscar de este intenso viaje y de su misión, como socio y director de Cobalto Inversiones, de ayudar a los clientes latinoamericanos que quieren invertir en Europa, y de N6 Partners, entidad especializada en servicios inmobiliarios y corporativos que celebra ahora su primer aniversario.

David Rabella, investment advisor manager de Creand Wealth Management para EEUU, nos explica cómo está evolucionando Miami como plaza esencial de inversión.

El año pasado, el palentino Víctor Aparicio decidió dejar atrás una larga trayectoria en BBVA para emprender, junto a otros compañeros, su camino como profesional independiente y agente de Diaphanum Valores en Burgos. Profesional inquieto y en constante aprendizaje, conversamos con Víctor acerca de la inminente revolución de la IA y de cómo puede contribuir a mejorar la labor de asesorar. Exploramos también su visión de las finanzas (“los números son proyectos, ilusiones, inquietudes personales…”) y descubrimos las actividades del grupo de networking BNI Eficacia.

Natalia Saiz es una burgalesa de pro que ha desarrollado toda su carrera en su tierra natal. Tras acumular experiencia en el sector, en 2002 decide emprender una nueva trayectoria de manera independiente y, durante más de dos décadas, ha trabajado como agente de Bankinter en su ciudad. Con Natalia analizamos las razones que explican tantos años de colaboración, descubrimos las características distintivas de su propio enfoque y rememoramos el legado transmitido por su padre, el recordado Miguel Saiz.

Explicado por Alejandro Martínez, fundador de EFE&ENE Multifamily Office.

Juan Ángel Carreto, director de la oficina de Renta 4 en Albacete, desarrolla este concepto.