Saltamos de nuevo al otro lado del Atlántico para conectar con Victor Silva, caraqueño establecido desde el año pasado en Miami como portfolio manager de Lifeinvest Wealth Management. Un concepto, el de wealth management, que Víctor equipara con la labor de un arquitecto que construye una casa para una familia. "Todos invertimos para cubrir alguna necesidad, para calmar alguna preocupación. Lo primero es entender eso", nos dice. Hablamos también de las ventajas que han convertido a Miami en el hub para toda América y analizamos la rápida reacción institucional tras el colapso de Silicon Valley Bank.

Analizar minuciosamente cada producto y transmitírselo a sus clientes. Ese es el arma secreta de Astralis IM según su fundador, Daniel Pérez Alegre.
Extracto de https://www.spreaker.com/user/unacasasobreelmar/ucsem-t3-61

En 2017, Álvaro Ballvé se unió a otros asesores de Bankinter para fundar un proyecto común: CoreCapital Finanzas. "Con la nueva regulación, nos dimos cuenta de que el futuro del asesoramiento era el modelo independiente, el modelo anglosajón", nos dice. Actual director general de la entidad, con Álvaro abordamos temas como el reto de hacer llegar la figura del asesor a todo tipo de patrimonios, el mix ideal entre análisis y trato con el inversor y el creciente interés por diversificar internacionalmente nuestras carteras.

El asesoramiento financiero es una profesión que da oportunidades. Nos lo cuenta Mario Durán, agente financiero de Caser.
Extracto de https://www.spreaker.com/user/unacasasobreelmar/ucsem-t3-58

Desterramos junto a Guillermo Balmaseda, fundador y director de Muncharaz Capital, uno de los mitos más comunes en torno al asesoramiento financiero.

Extracto de https://www.spreaker.com/user/unacasasobreelmar/podcast-t3-57

¿Qué es y por qué se está hablando ahora tanto de ella? Juan Jesús Núñez, director de banca privada en Banco Sabadell Urquijo en Málaga, nos transmite su punto de vista.
Extracto de https://www.spreaker.com/user/unacasasobreelmar/ucsem-t3-60

“Intentamos hacer ver a los inversores que al aplicar los criterios ESG no se está renunciando a la rentabilidad, sino generando una cartera con menor volatilidad y más resiliente”, dice Amparo Sisternes. Gestora patrimonial de Welzia Management en Valencia desde hace dos años, Amparo aprendió antes en profundidad de los diferentes actores del mundo financiero trabajando durante casi una década en Rankia. Hablamos, entre otros temas, de las nuevas generaciones de inversores y asesores y de las diferentes variables que explican el impulso ESG.

Responden a la pregunta Ana Fernández (socia fundadora de AFS Finance Advisors), José María Loinaz (managing partner en Sássola Partners) y Carlos Farrás (socio y director de DPM Finanzas).
Extracto de https://www.spreaker.com/user/unacasasobreelmar/podcast-t3-56-debate

"Tuve la suerte de tener una revelación bastante temprana: descubrir que los fondos de inversión eran mi pasión y mi camino”, nos cuenta Daniel Pérez Alegre. Fundador en 2022 de Astralis IM en su Valencia natal, en nuestra entrevista con Daniel hablamos de los motivos que le llevaron a emprender en un año tan difícil como el pasado, de la propuesta diferencial de Astralis y del análisis y la cercanía como armas para combatir el ruido y la sobreinformación.

Nos explica la diferencia fundamental Susana Ursúa, agente financiero de Bankinter en Málaga.
Extracto de https://www.spreaker.com/user/unacasasobreelmar/ucsem-t3-59