C’est le désert, un vieux bus fatigué menant une petite troupe de gens harassés. Ce sont des militaires, cruels, qui abandonnent une mère et son fils dans les dunes surchauffées. C’est enfin Niamey et un sinistre fortin où l’on attend le grand départ, le moment de prendre la périlleuse route qui mène jusqu’en Lybie.