В этом выпуске Надя и Митя разбираются, как фольклористы ходили в экспедиции по плану обкома, сказители вдохновлялись брошюрами про вождей, а народное творчество шло в ногу с партийной линией. Как Ленин в сказках вырастает до культурного героя богатырского масштаба, а Сталин создает колхозы, заводы и города мановением руки (аки Царевна-Лягушка). Сказка в этом выпуске тоже на грани народного и авторского — о чудесных небесных птицах, скрывающихся в тайге чудовищах и буквально самом дорогом на свете… товарище.