Степа Воронцов-Вельяминов спасает Элияху от казни, а Федор Петрович, узнав от него о смерти Лизаветы и Марьи, соглашается жениться на Ксении Годуновой и взойти на престол.

В Нижнем Новгороде готовится второе ополчение, а Элияху, добравшись на Волгу, находит Татищева и убивает его. Юношу арестовывают и хотят казнить.

В Нижнем Новгороде собирается народное ополчение, Петя Воронцов-Вельяминов влюбляется в Марью Романову, а Федора Петровича уговаривают обвенчаться с Ксенией Годуновой и занять московский престол.

Мария и Дэниел венчаются в Копенгагене, куда приходят известия о пропаже Мэри и капитана Гудзона.

Умирающий в Арктике капитан Николас Кроу натыкается на лагерь Генри Гудзона.

Свадьба Джона и Беллы.

Дэниел решает сделать предложение Марии, а король Яков говорит Джону, что Констанца должна работать только во благо Британии.

В Амстердаме проходит обрезание Авраама, сына Мирьям и Хосе, а Белла признается Марфе в своем увлечении кем-то из семьи.

Элияху Горовиц, выздоравливая под опекой Никифора Григорьевича, обещает отыскать Лизу и Марью.

Василий Иванович Шуйский смещен с царского престола и бояре готовятся сдать Москву полякам. Случайная встреча в кабаке на Чертольской улице заставляет Михаила Татищева пойти на сделку с совестью. и совершить преступление.