Констанца рожает сына от Волка, который готовится к отъезду на поиски Генри и Мэри Гудзонов.

Федор и Лиза сватают Петю за Марью Романову, а Федор расстается с Ксенией Годуновой.

Лиза встречается с детьми. Федор и Лиза собираются заняться сватовством Пети.

К Лизе возвращается память, а руководители ополчения решают возвести на престол Михаила Романова.

Марья и Лиза встречают семью в Нижнем Новгороде, однако к Лизе так и не возвращается разум. Минин и Пожарский, желая возвести Федора на трон, строят планы по ее убийству.

Степа Воронцов-Вельяминов спасает Элияху от казни, а Федор Петрович, узнав от него о смерти Лизаветы и Марьи, соглашается жениться на Ксении Годуновой и взойти на престол.

В Нижнем Новгороде готовится второе ополчение, а Элияху, добравшись на Волгу, находит Татищева и убивает его. Юношу арестовывают и хотят казнить.

В Нижнем Новгороде собирается народное ополчение, Петя Воронцов-Вельяминов влюбляется в Марью Романову, а Федора Петровича уговаривают обвенчаться с Ксенией Годуновой и занять московский престол.

Мария и Дэниел венчаются в Копенгагене, куда приходят известия о пропаже Мэри и капитана Гудзона.

Умирающий в Арктике капитан Николас Кроу натыкается на лагерь Генри Гудзона.