El Peregrino Sun entró en el agua y descubrió dónde estaba su maestro. Mientras tanto, el Bonzo Sha y Bajie atacaron a la bestia para sacarla del agua donde le esperaba el Rey Mono.

Cuando los cuatro viajeros, aprovechando el hielo del río, intentaron cruzarlo, se abrió una fisura y todos excepto el Rey Mono se hundieron. Tripitaka fue atrapado por la bestia que esperaba comer su carne. Zhu Bajie, el Bonzo Sha y el caballo consiguieron salir del agua.

El Rey Mono y el idiota, se convirtieron en dos adolescentes que iban a ser devorados por el Gran Rey del Poder Milagroso. Sin embargo, cuando Bajie tomó su figura original, la bestia huyó y estableció el plan de congelar el agua para atrapar a los viajeros.

Los cuatro viajeros vieron un grupo de casas bien construidas, el maestro fue a la entrada de una de ellas para pasar una noche allí. Un anciano les recibió y contó que en ese lugar estaban obligados a entregar ofrendas al Gran Rey del Poder Milagroso quien se tragaba a un joven y a una joven cada año.

Valiéndose de la poderosa magia, el Rey Mono logró exponer las mentiras de los tres taoístas ante todo el reino. Después de acabar con estas bestias, los cuatro viajeros continuaron su viaje y se toparon otra vez con un río difícil de cruzar.

El número de monjes budistas de la ciudad se había reducido de dos mil a 500. Esperaban al Rey Mono, discípulo del Monje Tang, quien iba a salvarles. Al saber esto, el Peregrino Sun prometió protegerles y salvar sus vidas.

Luego de cruzar el Río Negro, el maestro y sus discípulos prosiguieron su marcha hacia el oeste. El Rey Mono descubrió una ciudad donde el taoísmo gozaba de todos los privilegios, mientras que al budismo se le negaba el simple derecho a la existencia.

Informado sobre el origen del monstruo del Río Negro, el Peregrino Sun exigió al Rey Dragón Aoshun que controlara a su sobrino, el cual envió al príncipe Moang para que ayudara al Peregrino Sun a liberar al Monje Tang.

El Bonzo Sha se arrojó a mar después de que su maestro fuera atrapado por el monstruo del Río Negro. El Rey Mono se dirigió al Océano Occidental para conocer la verdadera identidad del Dios del Río Negro.

El Peregrino Sun y el Bonzo Sha volvieron a la caverna y salvaron a su maestro y Zhu Bajie. Después de un mes de camino, los cuatro viajeros se toparon con un río negro muy difícil de cruzar, en ese momento, vieron un barquero que les ofreció ayuda.