Minulý výlet neskončil moc slavně, ale na nějaký oddech není na tak důležité misi čas ani prostor. A na otázku, kudy se dostat na východní stranu Mlžných hor a zároveň se ukrýt před všudypřítomnými temnými agenty, existuje jediná odpověď – Moria. Gandalf si zkrátka konečně prosadí svou, i když to bude znamenat rozloučení s tím nejroztomilejším členem družiny.