Finalmente saiu! 

Na semana passada a CVM finalmente publicou as novas regras que regulamentam a atividade de Assessoria de Investimentos (Resolução CVM 178).   

Com essas novas regras, um cenário completamente novo está por vir para os Assessores.

Essas mudanças, que passam a valer em junho de 2023, já eram muito aguardadas pelo mercado e, no geral, trazem mais autonomia para os Assessores e transparência para os clientes.

Entre todas as novidades, existem alguns pontos extremamente relevantes que você precisa se atentar para estar bem preparado para esse novo cenário do mercado de Assessoria de Investimentos.

E é sobre isso que eu falei nesse episódio.

Lead to Client Bootcamp — Transforme a sua prospecção e conquiste qualquer cliente: https://wealthplan.com.br/l2c-bootcamp/

Participe da minha série gratuita e torne-se um Assessor de Investimentos bem remunerado no Mercado Financeiro: https://lp.vidadeassessor.com.br/DsjH

Meus canais:

Instagram: https://www.instagram.com/oricksilva/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCavNZaKis2dULtHFzpwYUOQ

Canal no Telegram: https://t.me/vidadeassessor

Grupo no Telegram: https://t.me/joinchat/L2jN8BMdU0w1o-UKwoFskQ

Site Vida de Assessor: https://vidadeassessor.com.br/

Escola Método do Assessor: https://escoladoassessor.com.br/

HUB.AI: https://hub.escoladoassessor.com.br/escritorios

https://lp.vidadeassessor.com.br/BC27

Para começar a trabalhar em uma nova instituição financeira, você precisa estar muito atento(a) para não cair em uma grande furada. 

A experiência de outros profissionais que já trabalham na área pode ser o melhor termômetro e te trazer parâmetros para que você consiga ter uma visão mais realista e não precise tomar a sua decisão às cegas. E é exatamente por isso que eu estou aqui para te contar sobre as amarras que você pode na sua vida profissional caso não tome os cuidados necessários.

Meus canais:

Instagram: https://www.instagram.com/oricksilva/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCavNZaKis2dULtHFzpwYUOQ

Canal no Telegram: https://t.me/vidadeassessor

Grupo no Telegram: https://t.me/joinchat/L2jN8BMdU0w1o-UKwoFskQ

Site Vida de Assessor: https://vidadeassessor.com.br/

Escola Método do Assessor: https://escoladoassessor.com.br/

HUB.AI: https://hub.escoladoassessor.com.br/escritorios

A carreira de Assessor de Investimentos é cheia de desafios, mas os caminhos que você pode seguir dentro da profissão também são muitos hoje em dia.   Seguir se qualificando é o que determina o seu sucesso.

A XP investe muito na capacitação desses profissionais e oferece diferentes possibilidades pra quem quer crescer no mercado financeiro.

Nesse episódio eu bati um papo com a Gabrielle Attias, de Expansão e Negócios na XP Inc., sobre os caminhos possíveis para os Assessores dentro do mercado financeiro, seja em grandes empresas ou escritórios.

Inscreva-se gratuitamente no Workshop Captação Constante: https://lp.vidadeassessor.com.br/BC27

Meus canais:

Instagram: https://www.instagram.com/oricksilva/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCavNZaKis2dULtHFzpwYUOQ

Canal no Telegram: https://t.me/vidadeassessor

Grupo no Telegram: https://t.me/joinchat/L2jN8BMdU0w1o-UKwoFskQ

Site Vida de Assessor: https://vidadeassessor.com.br/

Escola Método do Assessor: https://escoladoassessor.com.br/

HUB.AI: https://hub.escoladoassessor.com.br/escritorios

O fim do ano está aí e com ele vem a crença de muita gente de que a captação é mais fraca para todo o mercado. Os clientes vêm com as típicas desculpas de "deixar para depois" e você acaba desacelerando também. 

Mas isso não precisa ser assim! E nesse episódio eu vou te dar algumas dicas do que fazer agora para começar 2023 com o pé direito e com um fluxo constante de captação alta renda.

Inscreva-se gratuitamente no Workshop Captação Constante 2.0: https://lp.vidadeassessor.com.br/BC27

Meus canais:

Instagram: https://www.instagram.com/oricksilva/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCavNZaKis2dULtHFzpwYUOQ

Canal no Telegram: https://t.me/vidadeassessor

Grupo no Telegram: https://t.me/joinchat/L2jN8BMdU0w1o-UKwoFskQ

Site Vida de Assessor: https://vidadeassessor.com.br/

Escola Método do Assessor: https://escoladoassessor.com.br/

HUB.AI: https://hub.escoladoassessor.com.br/escritorios

O Consultor de Investimentos é o profissional responsável por orientar o cliente para atingir seus objetivos financeiros.

A profissão está ganhando cada vez mais relevância no Brasil, mas ainda existem muitos aspectos que não são compreendidos pela maioria das pessoas, mesmo por quem já trabalha no mercado financeiro.

Nesse episódio eu conversei com o Felipe Spritzer, CEO da Porfel, sobre os principais aspectos da profissão e como a Portfel tem atuado no mercado de Consultoria de Investimentos.

Quer se tornar um Consultor de Investimentos? Cadastre-se: https://forms.gozen.io/C6W71OkkXjsRpRRykGBs

Conheça a Portfel: www.instagram.com/portfelconsultoria

Inscreva-se gratuitamente no Workshop Captação Constante 2.0: https://lp.vidadeassessor.com.br/BC27

Conheça a Mentoria Wealth: https://abrir.link/uPxo5

Meus canais:

Instagram: https://www.instagram.com/oricksilva/

Spotify: https://open.spotify.com/show/0BtJwRmgO81e8YhLETJ04K

Canal no Telegram: https://t.me/vidadeassessor

Grupo no Telegram: https://t.me/joinchat/L2jN8BMdU0w1o-UKwoFskQ

Site Vida de Assessor: https://vidadeassessor.com.br/

Escola Método do Assessor: https://escoladoassessor.com.br/

HUB.AI: https://hub.escoladoassessor.com.br/escritorios

Será que é possível para o Assessor ter previsão de prospecção e receita? Com certeza sim, mas qual é o segredo das pessoas que têm sucesso com isso?

A chave pode estar no óbvio que você está deixando de olhar: método e ciclo de prospecção.

É sobre isso que eu vou falar no episódio de hoje

Inscreva-se no Workshop Captação Constante 2.0:  https://vidadeassessor.com.br/captacao-constante/

Meus canais:

Instagram: https://www.instagram.com/oricksilva/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCavNZaKis2dULtHFzpwYUOQ

Canal no Telegram: https://t.me/vidadeassessor

Grupo no Telegram: https://t.me/joinchat/L2jN8BMdU0w1o-UKwoFskQ

Site Vida de Assessor: https://vidadeassessor.com.br/

Escola Método do Assessor: https://escoladoassessor.com.br/

HUB.AI: https://hub.escoladoassessor.com.br/escritorios

Trabalhar como Assessor de Investimentos em regime CLT na XP Inc. é possível? Quais são as diferenças entre esse modelo e o profissional autônomo que também trabalha com a XP? Qual delas é a melhor pra você?

No episódio de hoje eu falei com o Ednar Sacramento, Coordenador Comercial e Advisor da XP Academy, sobre esses e outros detalhes de mais essa oportunidade para o profissional que quer trabalhar como Assessor CLT.

Conheça a Mentoria Wealth: https://vidadeassessor.com.br/wealth/

Meus canais:

Instagram: https://www.instagram.com/oricksilva/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCavNZaKis2dULtHFzpwYUOQ

Better Call Rick (youtube): https://www.youtube.com/channel/UCy9AocXRK5dJKrfSoH5mrzg

Canal no Telegram: https://t.me/vidadeassessor

Grupo no Telegram: https://t.me/joinchat/L2jN8BMdU0w1o-UKwoFskQ

Site Vida de Assessor: https://vidadeassessor.com.br/

Escola Método do Assessor: https://escoladoassessor.com.br/

HUB.AI: https://hub.escoladoassessor.com.br/escritorios

A carreira de Consultor de Investimentos vem crescendo a cada dia no mercado financeiro. Mas muita gente ainda não conhece os detalhes dessa profissão. 

Como é a rotina? Quais são as oportunidades disponíveis no mercado para quem escolhe seguir essa carreira? E como é feita a remuneração do Consultor de Investimentos? É isso que eu vou te mostrar no episódio de hoje. 

Conheça a Mentoria Wealth: https://vidadeassessor.com.br/wealth

Meus canais:

Instagram: https://www.instagram.com/oricksilva/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCavNZaKis2dULtHFzpwYUOQ

Better Call Rick (youtube): https://www.youtube.com/channel/UCy9AocXRK5dJKrfSoH5mrzg

Canal no Telegram: https://t.me/vidadeassessor

Grupo no Telegram: https://t.me/joinchat/L2jN8BMdU0w1o-UKwoFskQ

Site Vida de Assessor: https://vidadeassessor.com.br/

Escola Método do Assessor: https://escoladoassessor.com.br/

HUB.AI: https://hub.escoladoassessor.com.br/escritorios

Meus canais:

Instagram: https://www.instagram.com/oricksilva/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCavNZaKis2dULtHFzpwYUOQ

Better Call Rick (youtube): https://www.youtube.com/channel/UCy9AocXRK5dJKrfSoH5mrzg

Canal no Telegram: https://t.me/vidadeassessor

Grupo no Telegram: https://t.me/joinchat/L2jN8BMdU0w1o-UKwoFskQ

Site Vida de Assessor: https://vidadeassessor.com.br/

Escola Método do Assessor: https://escoladoassessor.com.br/

HUB.AI: https://hub.escoladoassessor.com.br/escritorios

Se você trabalha no mercado financeiro, eu tenho certeza que você tem curiosidade sobre como a XP Investimentos funciona por dentro.  

Por isso, hoje eu trouxe o Caio Peres, Head de Expansão da XP para contar tudo sobre a sua história na empresa.   

Conheça a Mentoria Wealth: https://vidadeassessor.com.br/wealth/ 

Conheça a Escola Método do Assessor: https://escoladoassessor.com.br/

Instagram do convidado: https://www.instagram.com/cmuradperes/

Meus canais:

Instagram: https://www.instagram.com/oricksilva/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCavNZaKis2dULtHFzpwYUOQ

Podcast de mesa (youtube): https://www.youtube.com/channel/UCy9AocXRK5dJKrfSoH5mrzg

Canal no Telegram: https://t.me/vidadeassessor

Grupo no Telegram: https://t.me/joinchat/L2jN8BMdU0w1o-UKwoFskQ

Site Vida de Assessor: https://vidadeassessor.com.br/

Escola Método do Assessor: https://escoladoassessor.com.br/

HUB.AI: https://hub.escoladoassessor.com.br/escritorios