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Wie AI Agents den Finanzvertrieb auf das nächste Level bringen
Von Co-Piloten bis autonome Agenten und der Mensch
Was bedeutet es, wenn AI nicht mehr nur berät, sondern zum aktiven Vertriebspartner wird? In dieser Podcastfolge spricht Dr. Ralf Widtmann über den Weg vom Co-Piloten zum autonomen Kundenagenten. Der riskine-Gründer und Geschäftsführer hat digitale Beratungslösungen für Banken und Versicherungen etabliert. Sein Unternehmen gehört seit 2024 zu BSI Software. Er erklärt, warum Agentic Relationship Management die Kundenbeziehung neu definiert.
Themen dieser Episode
• AI verringert Informationslücken im Finanzmarkt. Kunden verstehen Produkte besser und treffen Entscheidungen mit mehr Sicherheit.
• Co-Piloten unterstützen Beraterinnen und Berater bei der Gesprächsvorbereitung, erstellen das Protokoll und pflegen die Dokumentation.
• Viele Kunden nutzen bereits AI für Recherche und Vergleich. Der nächste Schritt führt zu Agenten, die Angebote selbst bewerten und mit Anbietern verhandeln.
• Hyperpersonalisierung verändert die Art der Beratung. Inhalte passen sich an die Situation des Kunden an und werden verständlicher.
• Beratung wird ein dauerhafter Prozess. AI begleitet Kunden über den gesamten Lebensverlauf und liefert den Kundenberaterinnen und -beratern Hinweise für passende Impulse.
• Chat und Voice setzen sich als natürliche Schnittstellen durch. Diese Form der Kommunikation wirkt vertraut und erleichtert den Einstieg.
• Finanzvertrieb 2030 zeigt zwei Welten: Persönliche Beratung bleibt wichtig, AI ergänzt sie. Viele Berater gewinnen dadurch bis zu zwei Tage pro Woche.
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By BSI SoftwareVon Co-Piloten bis autonome Agenten und der Mensch
Was bedeutet es, wenn AI nicht mehr nur berät, sondern zum aktiven Vertriebspartner wird? In dieser Podcastfolge spricht Dr. Ralf Widtmann über den Weg vom Co-Piloten zum autonomen Kundenagenten. Der riskine-Gründer und Geschäftsführer hat digitale Beratungslösungen für Banken und Versicherungen etabliert. Sein Unternehmen gehört seit 2024 zu BSI Software. Er erklärt, warum Agentic Relationship Management die Kundenbeziehung neu definiert.
Themen dieser Episode
• AI verringert Informationslücken im Finanzmarkt. Kunden verstehen Produkte besser und treffen Entscheidungen mit mehr Sicherheit.
• Co-Piloten unterstützen Beraterinnen und Berater bei der Gesprächsvorbereitung, erstellen das Protokoll und pflegen die Dokumentation.
• Viele Kunden nutzen bereits AI für Recherche und Vergleich. Der nächste Schritt führt zu Agenten, die Angebote selbst bewerten und mit Anbietern verhandeln.
• Hyperpersonalisierung verändert die Art der Beratung. Inhalte passen sich an die Situation des Kunden an und werden verständlicher.
• Beratung wird ein dauerhafter Prozess. AI begleitet Kunden über den gesamten Lebensverlauf und liefert den Kundenberaterinnen und -beratern Hinweise für passende Impulse.
• Chat und Voice setzen sich als natürliche Schnittstellen durch. Diese Form der Kommunikation wirkt vertraut und erleichtert den Einstieg.
• Finanzvertrieb 2030 zeigt zwei Welten: Persönliche Beratung bleibt wichtig, AI ergänzt sie. Viele Berater gewinnen dadurch bis zu zwei Tage pro Woche.