写秦香莲被荆州知府调戏，无奈之下千里寻夫，陈世美不认，私放武松去杀秦香莲。功德佛用自己的身世点化陈世美不成，陈世美将信将疑，不容功德佛揭露皇家。

写武松、鲁智深劫法场救陈世美、秦香莲到二龙山落草为寇。陈世美大梦初醒，在二龙山和秦香莲冰释前嫌，武松在陈世美、秦香莲、鲁智深的劝说下，原谅了潘金莲，秦香莲和潘金莲义结金兰。刘国太发兵攻打二龙山，二龙山一众英雄大战宋军。

写展昭从武松刀下救出秦香莲。秦香莲状告陈世美停妻再娶，包拯又审出荆州知府调戏秦香莲、陈世美私放武松等问题，刘国太、公主到开封府，为掩盖公主已有身孕急于嫁人的事实，要求立刻铡了陈世美。包拯听命开铡。

写陈世美提审武松，武松讲述狮子楼的过程，西门庆死于自己刀下，杀嫂不成，潘金莲被鲁智深救走了。陈世美告诉武松，他杀死的是李外传，武松吃惊非小，说与李外传并不认识。

写陈世美复核东平府报上来的武松因与李外传债务纠纷，持刀杀死李外传的案子。西门庆请出荆州知府说情，西门庆打点陈世美。陈世美因此痛恨武松。

写陈世美高中状元，骑马游街，公主在绣楼抛绣球选婿。南极仙翁暗中引导绣球砸中陈世美。刘国太命陈世美迎娶公主，即刻完婚，官拜大理寺卿。

写荆州知府宴请荆州赴京科考的举子，勉励陈世美大展宏图，报效朝廷。陈世美表示为苍生寒窗苦读，萤光雪案二十年，定不负大好韶光。荆州举子都羡慕陈世美夫妻恩爱。荆州知府表示会照顾秦香莲，让陈世美放心去赶考。