【信息差】直播干货回听

7月4日【盘前】倒查3年；昨日成交5830亿元；零售、免税：中国中免（消费税改革）；券商并购重组；台积电提价3/5nm的AI芯片价格5%-10%；印尼放开铝土矿；维生素；锗；恒瑞医药

【免税；科技创新；3.3D先进封装；HVLP铜箔；机器人：PEEK概念；低价低位；车路运一体化】

7月3日【盘前】改革+业绩；景旺电子、道通科技业绩超预期；泸州老窖涨价；消费税改革；ST康美摘帽；特斯拉大涨；赛力斯买知识（余承东推荐北汽蓝谷）；科创板8条

【数字政务；机器人；科技创新；HVLP铜箔：宝鼎科技；低价低位；CoWos；税改；电改；维生素D3】

7月2日【盘前】央妈打儿子：10Y国债收益锚2.25%；钱太少，穷亲戚太多；懂王预期，新能源跌；改革主线：电力、财税、土地、教育

半导体复苏；芯原股份；泸州老窖；造车新势力6月超预期；日元、欧元；科技线：AI、消费电子；长鑫科技：高端存储、HBM

【金改、土改；消费电子；人形机器人；稀土；半年报；锦浪科技；应急管理：辰安科技】

7月1日【盘前】半年总结；金融消费者定义；6月PMI 49.5；果链；稀土管理条例；东财突发跳水：退奖金；大基金减持安路科技3%/国芯科技0.6%；长鑫存储24亿在SH建AI芯片厂？

【稀土、商业航天、果链；电力（特高压）；财税；减肥药】

6月28日【盘前】3中Q会：财税改革、新质生产力、国企改革；银行护盘；猪周期；果链半日游：MR；AI事件催化：人工智能大会、商汤5.5；跟不上的小作文

【苹果产业链；AI；科技创新；财税改革；电力：国内外需求共振；机器人；液冷；玻璃基板；数字芯片SoC；军工】

6月27日【盘前】胡锡进入场一年，不断补仓，亏损10%；BJ降首付比例、贷款利率；大模型比对：kimi、腾讯混元、字节豆包；创投3点；三星上调存储Dram和Nand价格；余额宝年化收益跌破1.5%；央国企重组；新能源（碳酸锂期货反弹）；

【商业航天；PCB；汽车Rivian底盘；财税；减肥药；国产AI大模型、推理芯片、服务器；昆仑万维】

6月26日【盘前】男女比例；固本培元；赛力斯跌停；减肥药Wegovy；OpenAI停中国API服务

【工业母机；财税改革：消费税改革——财税IT；电力；维生素VE、D3；减肥药；苹果产业链设备自动化升级；全国文旅】

6月25日【盘前】胡锡进亏7.75万；港股回购＞融资；三中Q会；新消费场景；科技创新；涛涛车业：高尔夫球车遭M国抵制；白酒

【车路云；科特估；高端PCB；大金融；水利建设；商业航天；维生素D3】

6月24日【盘前】胖东来爆改永辉超市；正股1元可转债暴雷；IPO重启；防汛；M国批准薄荷味电子烟；科创并购2家：芯联集成、纳芯微（模拟芯片）；

华为发布会，4大亮点：纯血鸿蒙、人形机器人“夸父”亮相、AI助手小艺变聪明了；盘古大模型5.0升级；

艾滋病预防药物：M国吉利德

【水利；半导体；华为机器人；脑机接口；南方电网；万通发展收购索尔思】