蜀漢昭烈帝劉備因關羽、張飛之死，不顧眾人勸諫，執意發兵東吳報仇。蜀軍初期勢如破竹，但因紮營連綿數百里而犯下兵家大忌，最終在陸遜的火攻下慘敗，劉備倉皇退守白帝城。在劉備病逝白帝城後，他將國家大事託付給諸葛亮。同時，曹丕趁機調動五路大軍進犯蜀漢，而諸葛亮巧妙地化解了各路危機，並派遣鄧芝出使東吳，試圖與孫權重修舊好，以共同對抗曹魏。