曹仁攻打新野，徐庶獻計，助劉備擊敗曹軍，迫使曹仁撤回許昌。隨後曹操聽從程昱之計，假借徐母家書騙徐庶投奔，雖計謀得逞，卻痛失賢母。徐庶在離開劉備前推薦了臥龍先生諸葛亮。文本隨後詳細描寫了劉備三顧茅廬的過程，最終諸葛亮被其誠意打動，出山輔佐。緊接著，東吳孫權攻打並擊敗黃祖，而荊州牧劉表病重，蔡瑁與張允等人設計立劉琮為繼承人並暗中投降曹操。面對曹軍再次來襲，諸葛亮初次展現軍事才能，火燒博望坡和新野，大敗曹仁。