距离上次聊 chatbot 大战已经过去了 3 个月，我们来季度 review 一下当时的暴论有没有被“打脸”

这一期我们一起聊聊：

• 热闹非凡的红包大战到底怎么样了

• 为什么 OpenAI、Anthropic、阿里、字节几乎在同一时间，集体转向 toB？

• 互联网时代的“铁律”在 AI 时代为什么都不再成立？

我们称此篇为打脸系列的开端。错判和思维被推翻不是失败，可能就是 In the Loop 本该有的样子。

致敬在路上的你我～

⭐️本期录制时遇到了一点设备问题，部分段落使用了备用录音，因此音质会有一些回声和不稳定。但这是我们近期非常喜欢的一次讨论，信息密度和观点碰撞都很完整，所以还是决定保留下来发布。感谢大家包容这次不完美的声音❤️

时间线：

04:31 DAU逻辑失效，新路线异军突起

07:31 OpenAI 第一次公开承认C端策略失误

13:40 基模公司财报暴露真相：智谱 toB 占 74%、MiniMax toB 毛利 69%

15:12 谁没跟？DeepSeek 的"扛旗"和法国 Mistral 的第三条路

17:18 为什么转 ToB 是共识？三层原因：财务 / 技术成本 / 底层结构

25:18 为什么偏偏是这个时间点集体转向？--"伴随者策略"

32:23 不转 toB 还能活吗？两条高风险高收益的路

35:02 C 端真的没戏了吗？让它复活的三个条件

38:35 复盘的复盘：错的不是判断，是前提

41:13 用 AI 思维而不是互联网思维看现在——四个反直觉的推断

日韩作为两个同属“筷子文化圈”的技术强国，面对AI浪潮做出了相反的选择。

日本估值最高的AI模型独角兽Sakana拿着美国中情局风投的钱，做“凉拌菜”式的模型缝合，把没卡没钱重新描绘成“智能来自于资源紧缺”的穷国AI叙事。

韩国则办了一场国家级的AI鱿鱼游戏，一边握着全球60+%的HBM的算力关键部件，一边成为世界上第一个爆发deepfake AI性丑闻的国家。

日韩都选择了不和中美赛跑，但他们用不同方式回答了同一个问题——一个有技术优势的的中等规模发达国家，究竟怎么活在AI时代？

时间线：

00:02:33 日本第一个AI落地场景，居然是金融

00:13:39 日本最强AI独角兽Sakana的模型技术是：凉拌开源

00:20:55 Sakana 手拿CIA的钱、干着美国国防部的项目，日本人自己知道吗？

00:29:13 AI版性丑闻“N号房”，为什么总是发生在韩国？

00:39:04 SK海力士的工服，现在是韩国相亲市场的金字招牌

00:42:09 韩国“AI鱿鱼游戏”进入到5进3，本国最大互联网公司被指“原创不足”（据报道抄的是阿里Qwen）第一轮遭淘汰

00:46:04 日韩对照，一个押中了这个赛点，一个在赌下一个赛点

01:00:03 开放脑洞：如果你生活在日本或者韩国，准备用什么姿态活在AI时代？

【AI地理学】系列开播！一起看看中美之外的AI发展。

26年2月，印度政府举办了AI全球高规格峰会，宣布发布“主权级AI”，结果展示的机器狗还贴着咱宇树的标签。

我们这期从印度的主权模型现状、算力基建、到人才结构、资金投入，扒了扒印度作为全球AI应用第二大市场、AI人才第二大储备国，咋还停留在23年水平？

最后我们也试图给了几个关键点，作为观测印度AI未来发展的判据。

哈哈哈，这张图今天看还是很好笑😄

⏳时间戳

00:03:07 第一站选印度，因为和中国同在亚洲、人口体量差不多、AI人才数量是一个量级

00:04:10 印度AI峰会的“名场面们”

00:07:14 这次发布的“主权模型”咋样--不咋样，印度光官方语言就22种（AI这事儿上，秦始皇功不可没，爱他）

00:12:57 美国模型公司在印度“价格战”打得火热

00:15:47 国家五年计划近半，预算批了4%。事实证明，不花钱的项目是干不成的

00:20:40 手握第二大AI人才储备，擅长实施、缺researcher的错配结构

00:29:26 人口是韩国的28倍，研发支出是韩国的1/8

00:31:26 从“影响”力：种姓，宗教，嫁妆，真实的印度，怪诞的见闻（四维空间_Radio出品）听来的3个印度人拧灯泡的故事，种姓让跨工种协作变得更困难

00:33:39 观测印度AI发展的几个检查点

春节前后，OpenClaw带来的“小龙虾”引起全民热议，但我俩都感到了有股子登味儿。

这期我们聊聊为啥“养虾”遭遇了硅谷冷vs国内热、这场活动里谁付出了vs谁赚钱了、都是“小动物”咋爱马仕就不火呢 等等。

00:48 为啥说“养虾热”有股登味儿

02:33 装几百、卸几百，一代人有一代人的鸡蛋要领

06:33 国内“登味儿概念”回顾

09:37 硅谷在聊啥、国内在聊啥

15:16 Kimi 20天赚了去年全年营收--捋下“龙虾热”里钱的事儿

24:46 我们的“好奇心”才是最宝贵的消耗型资源 

聊聊AI行业最硬核也最容易被忽略的战场——算力基础设施。从OpenAI的星门联盟的瓦解，到马斯克用122天在废旧工厂里建成全球最大GPU集群；从谷歌十年自研TPU的垂直整合路线，到Anthropic"不性感但最稳健"的多云策略——结合我自己做IDC建设和基模PMO的经验，逐家拆解这场军备竞赛的真实进展。

17不在家，57来solo💃🏻💃🏻💃🏻。你会听到：

• 星门项目从高调官宣到名存实亡的完整时间线
• 马斯克122天建成Colossus的四大核心逻辑（和他付出的代价🐶）
• 数据中心三种建设模式的成本与控制权取舍
• 为什么"有最多的卡≠有最好的模型"
• 算力瓶颈正在如何影响每一家AI公司的命运

一年前白宫里4个男人聊5000亿美元的大项目，一年后 项目0进展+一堆吵架

xAI 122天建成全球最大AI训练集群

01:09 5000亿美元的星门刚官宣，马斯克直呼“他们没钱”

03:47 1兆瓦算力≈2500张H100≈1亿美元投入

05:51 “星际之门”10GW目标，全美当前数据中心才15GW

10:00 有一种速度叫“马斯克速度”，122天上线10万卡，当然有一群的不合规风险等着他

17:07 看看Google的“十年磨一剑”和Anthropic的“两条腿走路”

22:40 插播三种数据中心模式：自建 vs 长期租赁 vs 标准云——成本、控制权、设计自由度

27:19 各家的脖子都会被卡，或者已经卡住了

34:20  四个值得持续关注（吃瓜）信号：OpenAI今年底IPO、xAI百万GPU目标、Google TPU外销、Anthropic 2028盈亏平衡

春节还没到，AI战场先炸了。

💡腾讯元宝撒10亿现金红包，冲上App Store第一，三天后微信亲手封杀自家链接。💡阿里千问紧跟发30亿消费券，把自家交易业务全塞进一个App，请咱吃吃喝喝。💡字节带着火山引擎签约春晚，登上除夕舞台讲一个“模型-云-应用”的叙事。

本期我们逐家拆解：元宝的裂变为什么像"项目没准备好但时间到了硬上"？千问的优惠券模式背后藏着怎样的交易野心？豆包手机被全网围剿，到底动了谁的命根子？三家CEO亲自下场，千人级团队作战，各砸一千多亿——他们到底在抢什么？

我们也聊了一个容易被数字淹没的话题：当河南阿姨用方言问豆包输液瓶上是什么药，当失明的年轻人靠豆包在街头找到咖啡馆——AI普惠已经不再是人类愿景，它正发生在你我身边。

03:00 AI战况速报：10亿，30亿，春晚，爸爸们都好努力

07:41 阿里：为什么优惠券比红包高明？

12:28 腾讯：微信开了三天窗口期，是翻车还是高级引流？

18:08 字节：春晚舞台上ToB品牌亮相的野心

23:13 一句话总结三国杀&每家一千多亿都花哪了？

27:55 回溯激战第一枪——豆包手机被围剿事件

33:42 大战之外，AI走进我们的生活：河南阿姨、盲人小伙，和我们的父母

39:18 中美AI温度差：收费刷榜派 VS 花钱请你吃喝派

仍然是来自57的手搓图注入灵魂😄

数据来源：

• 每日经济新闻《2025年豆包成国内最大AI应用,千问Q4用户增长迅猛》

• 腾讯新闻《阿里千问月活突破1亿》

AI通用助手的老大ChatGPT和老二Gemini，选择了完全不同的两种产品策略：OpenAI的 All-in-One 把所有新功能都塞进一个超级大APP；Google则让每个产品独立生长、互不打扰。

这一期我们分析了下 ChatGPT和Gemini的当前的用户规模、粘性、增长质量和新功能带来的增速，并大胆假设、小心求证试图回答：Gemini到底追不追得上？

欢迎大家评论区一起探讨对号入座，或者使劲儿拍砖🧱
并祝大家春节快乐🎉🎉🎉

01:57 先从两个“9”的数据看看AI通用助手的行业情况

04:15 Google的“创新者困境”

06:48 4个维度看看这两个产品的现状

19:08 为什么Google不做All-in-One

29:46 “打不打得过”之前，先说说咋算打得过

33:54 所以，打得过吗？

39:20 用个框架看看其他选手

【提到的数据】

【战略分析框架--from绘画小天才57】

【参考资料】

• a16z State of Consumer AI 2025
• OpenAI State of Enterprise AI Report
• Sensor Tower State of AI Apps 2025
• Acquired Podcast - "Google: The AI Company"
• Stratechery - "Google, Nvidia, and OpenAI"

首先，感谢小伙伴们对上期内容的支持和互动，爱你们❤️！！！

本周基模公司的新闻实在太多了，不得不马上录一期说两句（其实🍉）

00:46 苹果和谷歌合作啦（自家基模亲儿子也不香了，🐶）

02:47 OpenAI开始搞健康？（最终还是活成了阿里的样子，🐶）

04:45 Anthropic发布了Claude Cowork（太好了！终于要赚我们这些非开发者的钱了！还想问一句，刚花20亿美金买了Manus的Meta心塞塞吗？🐶🐶🐶）

08:20 Qwen App整合了阿里诸多业态，打造超级生活agent（不知道袋鼠家要迎战吗？🐶）

09:56 DeepSeek发布“条件记忆”机制相关论文（推上有传春节要发V4，会不会记性更好了？）

这一期，我们没有打算系统聊 AI，也没有准备什么结论。

只是从几个很具体的时刻开始，聊聊那些让我们“被AI轻轻触碰”的瞬间：AI 不是某一天突然出现的，而是已经悄悄参与进了生活、判断和选择。

以及，在技术革新的宏大叙事之外，更贴近自己的问题：人该如何重新找到自己的位置？哪些东西可以放心交出去，哪些可能需要留在自己手里？

如果你最近也有过类似的瞬间——不是被 AI 吓到，而是被它“轻轻碰了一下”

欢迎你和我们一起，把这些感觉摊开来聊。

时间轴：

01:54 谁在用AI？年轻男性占一半

05:04 前男友的诈尸，就靠AI解决了

07:06 从搜索工具到生活伙伴

08:05 是它变聪明了，还是我变强了

11:14 租车之后，我发现不会开了

15:53 可以被观测的事，都能被自动化

19:40  AI的进步速度是注定的

20:46 机器人取代人类后，会发生什么&我能咋办

29:10 还在想我和AI的关系时，它已经站在客厅里了

// 节目提到的报告图

Source: Sensor Tower