和全球图形学大牛，凌迪科技首席科学家王华民博士做了一场对话，拜访了凌迪十分具有未来感的杭州办公室。全球女孩都在买买买的快时尚平台和欧洲顶级奢侈品“科技化”背后都是技术的创新，AI设计，C2M（消费驱动生产），空间计算，作为炙手可热的AI设计准独角兽的首席科学家，如何看待前沿科技趋势，如何从学术到产业转移。有人仰望星空，有人脚踏实地，总有人躬身入局，创造未来。

AI+3D+AI如何帮助电商更好地打造爆款？

中美之间的AI是否有差距？核心场景+规模获取高质量数据。

优秀AI人才的核心素质是持续学习迭代的能力

创业初心：学术科研是很有价值的，但是把技术产业化，满足用户需求提高生活质量更有意义，也能为人类文明的可持续发展做出一点微小的贡献。

公司简介

凌迪科技作为国际柔性仿真引擎领域的领军企业，提供一体化的3D软件工具，涵盖设计、生产、展销等多个环节。他们不仅服务国内知名服装企业，还成功拓展至欧洲市场，并赢得了顶级奢侈品品牌的青睐。公司业务遍布中国欧洲东南亚北美，业务体量处于行业领先地位，融资过亿美金，获得全球一线投资机构支持，高瓴，淡马锡，鼎晖，高榕资本等。这一次我们来到了杭州的凌迪科技Style3D，探访其背后的科技实力。

王华民教授，Style3D首席科学家兼凌迪研究院院长，俄亥俄州立大学计算机系终身教授，世界级图形学科学家，四届SIGGRAPH技术论文委员会委员，曾以唯一作者身份独立完成四篇SIGGRAPH论文。

Li，影响力投资主理人，投资人和创业者，曾任高瓴投资副总裁/字节跳动集团投资部/软银中国高级投资经理，约翰霍普金斯大学硕士。

01:20 - 专业领域垂直模型 vs 通用大模型的优劣 - 专业领域的数据质量更高

03:00 - 自动驾驶技术路径对比。特斯拉纯视觉路径车辆 vs Waymo激光雷达测试车辆

05:38 - 具身智能——目前神经网络框架还是以监督式为主，无监督模式存在挑战

07:32 - AIGC落地——Copilot在写作中的应用，生产效率提升

08:50 - AI在其他领域的应用 - 投资分析、科研、技术创新、编程

11:30 - AI在时尚服装提高效率，辅助版型生成建模

12:54 - 如何利用 AI 去做硬件加速、仿真模拟

13:52 - AI带来服装行业生产侧巨大变革: 从M2C到C2M

16:04 - AI+3D+AI，巨大的创新，让电商找爆款、推爆款更简单

19:00 - 技术领先不代表遥遥领先，技术优势=时间优势

23:15 - 如何定义AI人才——快速学习进技术新知识的能力

25:27 - 人形机器人是生产力的直接提升，目前的挑战在哪？

28:11 - 科学家创业最重要的是“把事做好做精”，既要星辰大海，也要脚踏实地

30:01 - 直接用AIGC生成3D模型。学术圈普遍认为还在早期阶段

31:48 - 未来愿景——虚拟世界、服装产业的发展

34:30 - 学术科研是很有价值的，但把科研产业化产品化，实实在在能提高人类的生活质量

#科技 #AI #投资 #GenAI #GenerativeAI #生成式人工智能 #具身智能 #人形机器人 #图形学 #科技 #数据源 #学术 #仿真 #3D #服装设计 #SHEIN #快时尚 #设计师 #面料仿真 #数据采集 #仿真模拟 #虚拟世界 #真实世界 #神经网络 #凌迪 #Style3D #凌迪科技 #大模型 #科学家创业

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复盘2023年，投资赚钱很难，有人高呼“缅北”骗钱有人美股“印钱”，有人All in AI 有人全力出海，全球经济步入新周期，2023年很难，2024年如何破局？如何化解地产债务危机，美联储降息预期带来的流动性改善会如何影响市场？A股小市值策略和高红利股的投资，AI落地应用和中企出海的机会。核心还是信心，信心比黄金珍贵，希望大家新的一年在市场变局中要继续保持理性与定力，投资自己，保持耐心，祝新年快乐！

王英昊 Steve，时间序列资产 Co-founder/CIO，精通基本面量化，机器学习与高频交易。曾任职巴克莱/德银/Macquarie交易员，卡耐基梅隆学士。

Li，影响力投资主理人，投资人和创业者，曾任高瓴投资副总裁/字节跳动集团投资部/软银中国高级投资经理，约翰霍普金斯大学硕士。

#机会 #投资 #中国 #经济 #政策 #地产 #收益 #利率 #板块 #美股 #市值 #股票 #二级市场 #市场环境 #宏观环境 #经济环境 #资产负债表 #市场整体

00:20 - 2023年投资赚钱不容易，有人高呼“缅北”骗钱，但是也有人挣到了钱？

00:56 - 看中AI底层技术带来的基础层和应用层商业机会，美联储从加息周期到降息周期带来的估值修复，特别是美股软件的机会

02:30 - 其实也有方法赚到钱？一个很简单的方法就行

04:14 - 小市值量化策略2023获得了较高收益，市场波动提供做空做多的交易机会

06:33 - 2023年成长股和科技股投资困难，主要原因是美联储加息和中国经济增长预期下调所致

08:01 - 我国地产对经济影响是超乎想象的，但我们也有丰富的工具（比如积极财政和货币政策）

09:07 - 中国必须面对并化解地产领域的问题，但不会让地产领域拖垮整个经济

12:49 - 中国至少有10亿人还处在奋斗过程中，有强烈的致富欲望

14:01 - 明确支持民营经济发展的政策有望快速扭转当前的经济低迷

15:25 - 一级市场和二级市场的投资者都在“躺平”？从德州变成掼蛋

17:49 - 2024年机会: 小市值股、高红利股,以及国家放水促进市场反转

20:51 - AI应用落地带动相关公司成长，以及中国企业家出海历史机遇

24:01 - 在适当时机放水可以有效解决许多经济问题

27:55 - 投资需要平常心，在任何环境中都能找到赚钱机会

29:49 - 投资需要系统方法与心态，对自己成长保持信心

30:19 - 祝各位投资者2024年投资顺利，身体健康

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赚钱难背后的核心原因可能是宏观形势的变化：新的宏观经济环境、全球化进程的变化。货币经济学就是流动性的经济学，过去二十年，美联储量化宽松造成大量流动性带动资产价格上涨，同时叠加中国的供应链出口带来了全球化红利。在流动性收紧和通胀的周期，投资者和企业应该如何适应高利率、不确定的市场条件？

这个周期，投资和创业都需要关注现金流，快速的烧钱换取规模是危险的，对于成长类资产需要更多关注利率的变化。在增量市场变成存量市场博弈时，亦会存在变量。如果有新的技术创新带来新的增量那就会有新的假设，假如AGI能够在各行各业提高生产力，产生创新就能改变市场的走势。

最后，我们聊到普通人做投资和做生意最好的心态是，不要过于迷恋宏大叙事，能赚钱是王道，心中有理想，但是要脚踏实地，think big do small。平常心做不平常事。

卢飞飞 Feifei，时间序列资产管理创始人，见微数据联合创始人，CMU Mechanical PhD Dropout

Li，影响力投资主理人，投资人和创业者，曾任高瓴投资副总裁/字节跳动集团投资部/软银中国高级投资经理，约翰霍普金斯大学硕士。

00:33 - 目前宏观处于什么周期？为什么大家都感觉赚钱越来越难？

01:25 - 过去二十年赚钱有红利——中国供应链强势输出、全球化红利、利率下行

02:48 - 投资本质是选择现金流的久期——选择赚钱的公司还是值钱的公司

06:20 - 一切都跟流动性相关——货币现象的变化

08:29 - 美联储快速加息,改变了投资和估值模式

12:13 - 全球化裂痕，未来利率水平可能长期保持中高位置

16:52 - 以特斯拉为例——公司的基本面会受到宏观利率影响（很多美国人买车靠贷款）

22:28 - 流动性对资产价格的影响

24:38 - 直升机撒钱的时代过去了，21年底美元基金开始保守

26:31 - 欧债危机——如何看待利率水平和经济增长的关系

29:01 - 高利率环境下，投资和创业需要缩短资产的久期

31:54 - 当前不要迷信宏大叙事，关注现金流，活下去最重要

33:08 - 参加全球科技大会见闻——全球投资人又开始关注中国，所有投资人、企业家都在聊AI

34:12 - AI带来产业升级需要长时间，应用层面存在挑战

36:55 - AI现阶段提升了效率，但创造新的需求需要长时间培育

40:21 - 当前消费出现两极分化，期待科技创新把蛋糕做大

43:34 - 先想办法挣到钱，stay in the game

46:29 - 读《马斯克传》心得分享——冒险是生活的燃料，痛苦阈值高，保持乐观

48:53 - 聪明不是稀缺资产，系统性的训练和思考是能力增长的真正动力

49:13 - 既要有星辰大海，也要脚踏实地。保持远期愿景，做好眼前迭代升级

#科技 #AI #投资 #智能驾驶 #一级市场 #现金流 #利率 #投资 #资产 #估值 #美金 #经济 #美国 #水平 #二级市场 #创业 #移动互联网 #资产配置 #流动性泛滥 #货币政策 #价值投资 #龙头企业 #新能源企业

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本期节目再次和老朋友Steve聊聊天，我们认为最大的投资机会还是在AI+application, 在智能驾驶 设计 服装 营销 自动化等如何将AI和产业结合将会有更大的商业价值，现在是infra的投资爆发期，明年是应用落地的重头戏。AI竞争三要素是高质量数据，行业knowhow（Talent 本质是人才的竞争）和算力（足够多钱）。在AI+智能驾驶领域，我们聊到了技术路径的的发展（特斯拉、比亚迪、蔚小理和华为等），科技属性的加持是车企能否在资本市场得到青睐的关键因素」。AI+机器人，具身智能/人形机器人是一个概念，什么时候能够落地？

「真正优秀的公司，护城河是能不断迭代的」

我们聊了聊近期中美宏观经济趋势：加息周期、联储利率对市场的影响；央行政策；以及对资产价值回归的乐观程度。中国成长股的宏观敞口其实是美国货币政策。

在最后的投资心得分享环节，我们一致同意在现在高度不确定性的阶段，减少失误就是胜利——Winning the loser‘s game；在同等的情况下避免失误的一方才能获得胜利，做自己擅长的事才能有足够强的conviction，做事专注，专注在自己喜欢擅长的事情上，赚自己擅长的钱，心中有定力。

还有一本书是《乔布斯禅投资》，将心注入。只要我们用心洞察本质，总结规律与进行创新，并将心注入，我们也可以自创其道。心生万法，不要给自己贴标签，打破条条框框，自由思考。

「悲观者往往正确，乐观者往往成功」 一夜暴富的机会似乎越来越少，但坚信中长期我们还是会有赢的机会。希望这期节目也许能带给你有用的思考。

王英昊 Steve，时间序列资产 Co-founder/CIO，精通基本面量化，机器学习与高频交易。曾任职巴克莱/德银/Macquarie交易员，卡耐基梅隆学士。

Li，影响力投资主理人，投资人和创业者，曾任高瓴投资副总裁/字节跳动集团投资部/软银中国高级投资经理，约翰霍普金斯大学硕士。

#科技 #AI #设计 #投资 #智能驾驶 #一级市场 #二级市场

01:50 近期AI行业的发展与迭代：目前在更偏重于落地的阶段

03:58 AI在B端应用落地会更快

04:55 AI投资的三个路径：底层模型、中间件和应用层。

05:50 infra层面投资逻辑清晰：创业公司（人才）、政府关系（资源）、大厂（数据）

06:30 潜在最有价值的AI应用场景：智能驾驶、办公

10:16 智能驾驶技术路径的发展

12:11 技术和监管相辅相成。解决corner case后智能驾驶落地会很快

14:40 行业数据是智能驾驶发展的决定性因素——先铺车。特斯拉和比亚迪有优势

17:50 智能驾驶对特斯拉等公司的市值意义重大。车企需提升科技属性才能在资本市场占据优势

19:53 中国车企有机会挑战特斯拉么？游戏才刚刚开始

28:21 真正伟大的公司，护城河是不断迭代的

30:21 具身智能/人形机器人的潜力——巨大的生产力提升

36:50 聊聊宏观：美联储加息对股票市场的影响

39:46 中国央行可能的刺激政策和资产价格回归

43:08 近期投资心得分享。当前宜守，等待降息机会

44:38  “将心注入”，保持专注，做自己擅长的事。stay in the game, winning the loser’s game

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近些年最为世人所关注的企业家无疑是Elon Musk。Musk口中不断提及的“第一性原理”本质究竟是什么？它如何被用来打造Tesla帝国？

飞飞和我试图从第一性原理最开始出现的领域——物理学，来深入探讨它的内涵：金融的第一性原理；如何在投资中应用它；它如何缓解投资人的“信息焦虑”，帮助建立可持续的信息体系——在信息的广度、速度和深度上创造优势？

另外我们还聊了聊投资人最大的核心竞争力——想象力，以及我们近十年的投资与人生感悟：ego小格局大，接受自己的渺小才能去做更大的事。

人物介绍

卢飞飞 Feifei，时间序列资产管理创始人，见微数据联合创始人，CMU Mechanical PhD Dropout

Li，影响力投资主理人，科技投资人，AI独角兽CEO顾问，曾任高瓴投资副总裁/字节跳动集团投资部/软银中国高级投资经理，约翰霍普金斯大学硕士

#第一性原理 #创业 #投资 #特斯拉 #马斯克 #二级市场

1:12 - 什么是第一性原理？“第一性原理思考方式”就是“深度思考”；

4:13 - 最高级的表达一定是最本质的表达。金融市场的“第一性原理”——关于流动性与定价的思考；

9:30 - 关于特斯拉“第一性原理”的思考，马斯克的愿景和技术路径；

24:51 - “第一性原理”如何缓解投资人的“信息焦虑”？建立集广度、速度、深度三位一体的可持续的信息体系；

32:43 - 投资人最后的核心竞争力是“想象力”。先看见再相信or先相信才看见？

44:40 - 投资人是事实驱动还是观点驱动？fact driven or opinion driven？

47:30 -人生是一场马拉松，投资更是。十年个人成长：ego变小、更加包容、更加坚毅；接受不确定性、stay in the game、be open minded。

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“金融民工”遇见“金融码农”，基本面研究和量化策略如何服务好投资决策？未来三年高确定性机会：投资颠覆式创新，GenAI应用于各行各业，新能源汽车进化为新的智能终端；投资人如何在焦虑中寻找内心平静？拉长周期都是机会！投在雪中送炭时，卖在门庭若市时。

人物介绍

王英昊 Steve，时间序列资产 Co-founder/CIO，精通基本面量化，机器学习与高频交易。曾任职巴克莱/德银/Macquarie交易员，卡耐基梅隆学士。

Li，影响力投资主理人，投资人和创业者，曾任高瓴投资副总裁/字节跳动集团投资部/软银中国高级投资经理，约翰霍普金斯大学硕士。

拉长周期都是机会 | 在科技创新中寻找确定性

#科技 #AI #创业 #投资 #新能源

01:00 - 成为一个优秀投资人需要具备的素质

03:36 - 量化投资和基本面投资的区别：量化投资依靠数据统计，主打广度，基本面投资则需要深入研究，注重深度

05:50 - 在基本面投资中如何选择好的行业和公司

09:54 - 未来三年有确定性机会的行业其实是这两个？

16:20 - GenAI是全新的基础设施，不仅产生新的应用场景，也会带来新的商业模式（设计，游戏，医护，老年人陪伴，个人助手，汽车等）

25:58 - 智能汽车可成为新的人机交互载体，承载工作、娱乐等多种应用场景

31:29 - 自动驾驶的技术迭代迅速发展，安全是重中之重；新能源汽车使先前仅见于豪车的科技功能更为普及

38:20 - 市场情绪低迷，但是未来还是有赚钱机会，回归基本面，回归价值，保持长期乐观心态；

40:00 - 是分散投资广撒网还是集中投资？要专注，看准目标然后下重注

43:55 - 如何在非共识阶段敢于投资？一定要明白自己在投什么，有conviction就不焦虑了

48:38 - “缩短周期都是风险，拉长周期都是机会”，学习巴菲特，活得久很重要

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流程挖掘是什么？行业融资第一靠什么？AI会如何重构软件行业？

影响力对话望繁信科技创始人/CEO索强，接着聊聊科技、软件那些事儿。

• 嘉宾：索强，德国汉诺威大学获硕士，2022年福布斯青年海归菁英100人。全球第一批流程智能的从业者，超自动化流程挖掘领域资深专家。曾任UiPath亚太区流程挖掘负责人。2019创立望繁信科技 - 中国第一家本土流程挖掘SaaS公司。
• 主持：田力 Daniel，影响力投资创始人，连续创业者+美元基金投资人，前高瓴投资副总裁/字节跳动投资人/软银中国高级投资经理，约翰霍普金斯大学硕士。

01:20为什么放弃海外高薪的工作和海外的期权回国创业

06:08创业最好的状态是处于轻度焦虑和轻度喜悦之间

10:30如何把一项新技术在中国更好的落地，不是简单的copy to China

17:01靠写知乎逛论坛组建靠谱的团队

31:26流程挖掘就像给企业做一个极致且系统的体检

47:10To B的SaaS销售秘籍：直接对话企业一把手，结合咨询进行价值销售

54:00找好值得长期投入的赛道，努力做到行业第一

59:47中国企业分层明显，流程挖掘市场在未来3-5年会迅猛增长

01:04AIGC+流程挖掘场景

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帷幄科技的创始人CEO Jerry分享了该公司的发展历程和思考，包括帷幄科技从2017年成立到现在已经服务品牌、部署门店及直播间超过20万个，并且拿到了顶级机构1亿美元的融资，同时海外营收同比增长300%，占总营收20%以上。帷幄科技依托AI，看准了发展方向，并且有深度思考。

• 嘉宾：叶生晅 Jerry，帷幄科技创始人&CEO，毕业于加州理工计算与神经系统专业，哈佛商学院Research Associate，发表文章于Nature Neuroscience和NIPS等。在Facebook曾负责带领的Ranking数据管道平台用于包括Feed, Explore, Instagram等核心产品。
• 主持：田力 Daniel，影响力投资创始人，连续创业者+美元基金投资人，前高瓴投资副总裁/字节跳动投资人/软银中国高级投资经理，约翰霍普金斯大学硕士。

#AI #AGI #AIGC #营销 #游戏 #企业文化 #用户 #产品 #投资 #帷幄Whale #创业 #商业 #出海 #投资 #中美 #哈佛

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冥想有几千年的历史，常常被乔布斯等商界的精英和大佬推崇，近年来被很多人当做疗愈提升的工具。冥想为什么有用，怎么做才是安全高效的，带着这些好奇和疑问，我们采访了以神经科学为内核的冥想体系心念冥想的创始人宅宇。

嘉宾介绍

• 嘉宾：宅宇，心念冥想创始人CEO，前硅谷 AI 公司工程师，斯坦福大学硕士，清华大学本科。曾在硅谷学习传统冥想，而后建立基于神经科学的心智健身体系。 受邀在清华大学，北京大学，阿里，真格，宝洁校友会等知名机构授课，受到清华教授，上市公司创始人，投资人，名企高管，白领等背书推荐。
• 主持：田力 Daniel，影响力投资创始人，连续创业者+美元基金投资人，前高瓴投资副总裁/字节跳动投资人/软银中国高级投资经理，约翰霍普金斯大学硕士。

#焦虑 #压力 #职场 #冥想 #休息 #知识分享 #创业

01:25 为什么做冥想

02:34 达里奥：每一次冥想都是保持内心平静和安宁的力量

05:50 焦虑本质是情绪系统和认知系统的不自洽

07:48 自洽的状态 - 本具自足

08:29 人的本质是一团欲望

11:42 无我的境界

13:20 多任务管理方式

15:42 Peaceful mind

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为什么说流程挖掘是企业的X光机？初创公司如何做到一年三轮融资过亿？中国的SaaS如何让企业付费？“一个负责任的创始人每天都活在惶恐中”本期内容影响力对话望繁信科技联合创始人/COO于天宇，听他描绘中国自己的流程挖掘。

• 中国的Celonis（全球百亿美金独角兽，融资十亿美金以上），流程挖掘就像企业的X光机，扫描企业，数据驱动优化决策效率（datadriven decision making）
• What is process mining：流程挖掘是一门新兴学科，流程挖掘就是挖掘流程，通过数据层面重新构建真实的业务流程，并实时分析处理时间和流程瓶颈。提供了实际流程的完全透明性，为企业的运行优化提供新的视角。 就像企业X光机，用一个标准化的软件直接扫描一次给企业做一次体检，发现哪儿生病了，对症下药开出处方，解决问题提高效率。具体流程是诗诗扫描后段系统提供业务流程和节点分析，基于企业的真实业务信息还原企业业务流程，并加以改进和优化。 第一步从系统中提取流程相关的数据，任务日志），提取有价值的信息。第二步是 数据处理，最后一步是数据可视化。
• 流程挖掘本质上也是一个数据库公司，优秀的流程挖掘公司核心命脉是他的数据库。
• 企业价值带来的第一个价值是数据治理，（你不去做体检你就不知道自己生病了）行业应用价值：只要有流程的地方都可以用起来，比如purchase to pay，时间成本节缩，人力成本节缩。能够进入美的/百度/华润/上飞等众多头部客。越产品化越标准化商业可持续性越好。
• 企业服务软件付费难如何解决：一切都围绕客户的需求。BD周期越短的客户越容易买单，客户如果看对眼了觉得有价值就会买了。只要客户愿意付费的产品就是好产品。如果是一把手工程就是找CEO，如果是bottom up员工愿意使用就可以。只要真正帮企业解决痛点的产品就是好产品。
• 今天的投资要留在游戏里：stay in the game，要在牌桌上留在游戏里。之前大家赚的都是流动性的钱，美联储央行直升机撒钱，在新的货币周期和投资人不确定性下，最大的体会就是要尊重周期。
• 现金流：安全的现金流要在3年左右。雷老板说过钱是会追着钱跑的。
• 人：一个负责任的创始人每天都活在惶恐中，要真诚的去关心你的员工，不能只是画饼。

嘉宾介绍

• 嘉宾：于天宇，望繁信科技联合创始人，全球最早接触、研究流程挖掘领域的资深专家，Celonis注册数据科学家，曾任SAP、思科销售负责人，采购供应链咨询顾问。美国布朗大学MBA。
• 主持：田力 Daniel，影响力投资创始人，连续创业者+美元基金投资人，前高瓴投资副总裁/字节跳动投资人/软银中国高级投资经理，约翰霍普金斯大学硕士。

#望繁信 #SaaS #企业服务 #科技 #软件 #大数据 #算法 #商业 #创业 #投资

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