每當天黑時，黑漆漆的森林讓獨自回家的兔子害怕, 因此兔子縫製了一件狼的衣服，但是兔子的狼衣服不僅把真正的狼嚇跑了，也嚇跑了他的朋友們。兔子理解，想要克服弱點其實並不需要捨棄原本的自己，勇敢做自己才是最重要的事情。