奶泡泡背着石头菠菜，和嘎嘎一起来到了仙女许愿湖，看见一座茅草屋旁有一个补渔网的老婆婆。他们俩向老婆婆询问许愿仙女在哪里，没想到这个老婆婆就是许愿仙女。可是这个仙女婆婆十分古怪，是要别人实现她的愿望，而不是实现别人的愿望。

菠菜变成了石头人。银铃儿向爷爷询问解除菠菜身上魔法的办法。老爷爷说山顶上的仙女许愿湖里住着一位仙女，或许她可以救菠菜。银铃儿唱起快乐的歌，石头人脸开口哈哈笑，打开了通往山顶的路。嘎嘎和奶泡泡背起石头菠菜，上山去寻找传说中的仙女。

奶泡泡和嘎嘎在危急之中，琢磨出了爱哭鬼的弱点。他们俩唱起欢快的儿歌，爱哭鬼被快乐的力量烧成了灰烬，可是菠菜身上的魔法却没有解除。嘎嘎救醒了昏迷的银铃儿，问她解除魔法的办法，可是银铃儿也不知道。

爱哭鬼把菠菜变成了石头人，又逼着嘎嘎和奶泡泡不停地哭，吸收他们的眼泪来增加自己的力量。嘎嘎看穿了她的阴谋，和奶泡泡一起拼命回想快乐的事情。爱哭鬼得不到他们的眼泪，就要把他们也变成石头人。

菠菜他们救错了人，直接跟爱哭鬼打了起来。他们三下两下，就把爱哭鬼打败了。菠菜再次救出银铃儿，却被悄悄复活的爱哭鬼偷袭，中了恶毒的魔法，变成了石头人。嘎嘎和奶泡泡苦战爱哭鬼，却发现自己根本不是爱哭鬼的对手。

菠菜、奶泡泡和嘎嘎悄悄爬上塔楼，看见银铃儿在为爱哭鬼唱歌。菠菜他们定下计策，发起突然袭击，打倒了爱哭鬼，救出了银铃儿。可谁知到了楼下一看，他们竟然救错了人！

老爷爷告诉菠菜他们，爱哭鬼住在眼泪山庄。三个小盒子来到眼泪山庄，发现这里是一个荒芜废弃的花园。眼泪山庄里摆满了奇怪的石头人，中间有一座小楼房。三个小盒子悄悄走进小楼下面的大厅，听见从楼上飘来奇怪的歌声。

菠菜向老爷爷问路，老爷爷却说路就石头人脸的嘴里。让石头人脸张开嘴的唯一办法，就是让他的孙女银铃儿唱歌。可是银铃儿却被附近的一个妖怪抓走了。菠菜他们决心要去救出银铃儿。老爷爷告诉他们，这个妖怪名叫爱哭鬼。

菠菜、奶泡泡和嘎嘎沿着石头台阶，向着山上攀登。可是道路在一张巨大的石头人脸前消失了。他们发现旁边有一个凄凉破败的小村子。在村子里，有一个孤独的老爷爷正坐在门前哭。三个小盒子上前问路，老爷爷却叫他们赶快离开。

折纸梅花鹿带着小盒子们来到高高的悬崖边，又变成一只大老鹰把他们赶下了悬崖。小盒子们急速坠落，幸亏嘎嘎使出新魔法，三个小盒子最终掉进了水坑里。可是带路的活地图老鹰却不见了。