司馬懿及其子嗣逐漸掌握魏國大權，並與外部勢力如蜀國（由姜維領導）和吳國（諸葛恪和孫峻掌權）進行的鬥爭。描寫了司馬懿如何利用詐病除掉掌握兵權的曹爽，隨後司馬師和司馬昭繼承權力並廢立魏主。同時，蜀將姜維多次嘗試北伐，雖然取得過一些戰役的勝利，但最終未能成功。毋丘儉和文欽在淮南起兵討伐司馬師，最終失敗。