悦般，在乌孙的西北，即今巴尔喀什湖以南的伊犁河流域。 东汉初期，匈奴分裂为南北匈奴，一部分匈奴人依附东流，是为南匈奴；一部分匈奴人离开今蒙古草原向西迁移，是为北匈奴。 公元1世纪末，“北单于度金微山(阿尔泰山)，西走康居，其羸弱不能去者，住龟兹北”，形成了悦般国。“地方数千里，众可二十余万，凉州人犹谓之‘单于王’。其风俗、言语，与高车同。 而其人清洁于胡(此胡指柔然和丁零)。俗剪发齐眉，以醍醐(奶油)涂之，昱昱然光泽。日三澡漱，然后饮食”(《魏书·悦般传》)。
悦般原来和柔然结好。后来双方关系恶化，“数相征讨” 北魏太武帝太平真君九年(公元448年)，悦般王两次遣使至北魏京都平城，馈赠方物，与北魏修好；并且提出，如果北魏出兵袭击柔然，悦般也一定“东西齐契”，进行夹攻。从此以后，悦般还不断派遣使节来魏，主动地加强了和中原地区的经济、文化联系。