Сыма Янь – правитель нового царства Цзинь покорил царство У и окончательно объединил Поднебесную. С покорением царства У закончилась эпопея, получившая в истории название Троецарствие.

Император поверженного царства Шу по имени Лю Шань вовсе не думал вернуть власть, ему нравилось жить в праздности. Поэтому Сыма Чжао решил оставить его в покое и приступить к покорению царства У, чтобы окончательно объединить Поднебесную.

Цзян Вэй хотел с помощью Чжун Хуэя убить Сыма Чжао, а потом восстановить власть династии Хань. Однако в критический момент все планы Цзян Вэя оказались раскрыты. Не в силах справиться с поражением он совершил ритуальное самоубийство.

Юный Цзян Вэй одержал победу над двухсоттысячным войском царства Вэй. Генерал Дэн Ай пускался на разные ухищрения, но так и не сумел одолеть Цзян Вэя. В итоге он поклялся любой ценой покорить край Сичуань и взять столицу царства Шу – город Чэнду.

Сыма И устроил переворот и прибрал к рукам всю военную власть, став реальным правителем царства Вэй. После смерти Сыма И его амбициозный сын по имени Сыма Чжао разгневал малолетнего императора, который решил покончить с его властью. Во время противостояния один из людей Сыма Чжао смертельно ранил императора в сердце.

Во время похода на царство Вэй, Чжугэ Лян заболел и умер. Согласно предсмертной воле Чжугэ Ляна, войско царства Шу успешно отступило, избавившись от преследования армии Вэй.

Чжугэ Лян в очередной раз предпринял попытку завоевать царство Вэй. Для решения бесперебойного снабжения армии он придумал особые деревянные телеги для провианта, которые с виду были похожи на коров. Перехватив телеги, Сыма И приказал изготовить такие же, однако он не догадался, что в конструкции телег была хитрость.

Три тысячи солдат войска Чжугэ Ляна заняли диспозицию в виде восьми триграмм, в результате, девятитысячная армия царства Вэй потерпела сокрушительное поражение, неприятели бежали. В ответ Сыма И послал своих людей в Чэнду, чтобы посеять слухи о том, что Чжугэ Лян взбунтовался. Император призвал Чжугэ Ляна в Чэнду.

Армия Чжугэ Ляна не успела отступить из города Сичэн, к городе подошло многочисленное войско царства Вэй под предводительством генерала Сыма И. В опасной ситуации Чжугэ Лян приказал открыть городские ворота, а сам поднялся на городскую стену и стал играть на цитре…

Чжугэ Лян велел Ма Су следовать в Цзетин и разбить лагерь на стратегически важной дороге. Но Ма Су ослушался приказа Чжугэ Ляна, проявил свою волю и расположил лагерь на горе, в результате армия царства Шу потерпела сокрушительное поражение.