孫權與劉備結盟，鄧芝與張溫互訪吳蜀， 張溫在蜀中因言語傲慢被秦宓折服，吳蜀聯合的基礎得以鞏固。 同時，曹丕伐吳，徐盛成功用火攻退敵。 隨後，孔明親征南蠻，透過七擒七縱的方式，最終使蠻王孟獲心悅誠服， 平定了南方的動亂。