Endlich Elben! In dieser Folge werden die eigentlichen Protagonisten des Silmarillions eingeführt: Die Elben. Auch wo die kleinen Orks herkommen wird erklärt. Außerdem gucken Tobias und Maria buchstäblich Sterne, folgen Elbenvölkern und -wanderungen und verstricken sich in allerlei geographische Irrungen und Wirrungen, aber wo ist nochmal Osten? Zum Abschluss gibt es eine vielleicht unfreiwillige Romanze.

"Vom Erwachen der Elben und von Melkors Gefangenschaft" und "Von Thingol und Melian" stellen Kapitel 3 und 4 der Quenta Silmarillion dar. Die Elben erwachen, Melkor wird gefangen genommen und die Valar sind sehr beschäftigt.

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