남장을 한 수진은 서울 이곳저곳을 떠돌며 훗날을 기약한다. 하지만 이내 동주와 은석에게 발각되고 마는데… 한편, 눈물바다가 된 만수의 집. 만수가 용서를 구하던 중 제니의 휴대폰이 울린다. 수진이다. 제니와 만수는 수진을 잡을 계획을 세우는데…