Isang mahiwagang nilalang ang nagpakita sa isang lalaking napadpad sa gitna ng kabundukan. Sa kanyang paglalakbay, natagpuan niya ang Mutya ng Hangin—isang diwata na nag-aalay ng kapangyarihan kapalit ng isang pangako. Ngunit sa likod ng kagandahan at kabutihan ng hangin, may nakatagong panganib na kayang pumatay sa katahimikan ng gabi.