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過去華為受制美國禁令,無法推展 5G 手機。本周華為官網竟然開賣未經發表,擁有 5G 速度的新一代旗艦手機 Mate 60 Pro!
這季 13F ,波克夏新增投資房地產建設公司。此外,我們也從豪宅建商 Toll Brothers 的法說上看到新建豪宅需求增加的訊息。在經過升息循環後,一起來看美國房市復甦狀況。
【台積電亞利桑那州擴廠進度不如預期】
00:07 近期傳出美國建築工人指控台積電建廠承包商流程、控管等各項規劃不夠完善,導致進度不如預期。
【華為悄悄開賣 5G 晶片手機?】
03:36 據傳華為將推出新款 5G 晶片手機。
06:38 中美貿易戰中美方禁止 EUV 設備輸往中國,預期中國儘管仍可以使用 DUV 重複曝光接近 EUV 效果,但成本較高,離商業量產還會有一段距離。
08:17 若後續華為正式推出 5G 手機,可觀察其過往供應鏈,尤其是利基型的應用是否出現新的機會。
【美國房產重返春天?】
17:04 美國商辦市場出現回溫跡象,另外在美國的豪宅建商 Toll Brothers 也提到由於二手房市場供不應求,新建豪宅的需求逐漸增加,推動新房銷售。
18:44 過往升息循環會使經濟降溫,但本次升息出乎市場意外,各項經濟數據,如失業率、Robert Shiller 房價指數、零售銷售等指標仍然強勁。
21:12 過往美國新屋開工狀況若出現回溫,通常會帶動巨庭、力肯、鑽全等木工機、釘槍廠商業績,但在目前高利率下預期不會快速復甦,另外近期台幣的強勢匯率也會影響其美元資產。
本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/13854
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【華為悄悄開賣 5G 晶片手機?】
03:36 據傳華為將推出新款 5G 晶片手機。
06:38 中美貿易戰中美方禁止 EUV 設備輸往中國,預期中國儘管仍可以使用 DUV 重複曝光接近 EUV 效果,但成本較高,離商業量產還會有一段距離。
08:17 若後續華為正式推出 5G 手機,可觀察其過往供應鏈,尤其是利基型的應用是否出現新的機會。
【美國房產重返春天?】
17:04 美國商辦市場出現回溫跡象,另外在美國的豪宅建商 Toll Brothers 也提到由於二手房市場供不應求,新建豪宅的需求逐漸增加,推動新房銷售。
18:44 過往升息循環會使經濟降溫,但本次升息出乎市場意外,各項經濟數據,如失業率、Robert Shiller 房價指數、零售銷售等指標仍然強勁。
21:12 過往美國新屋開工狀況若出現回溫,通常會帶動巨庭、力肯、鑽全等木工機、釘槍廠商業績,但在目前高利率下預期不會快速復甦,另外近期台幣的強勢匯率也會影響其美元資產。
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