▍HVDC 電起來～
00:07 討論近期台股高壓直流電（HVDC）族群股價表示強勢的現象。

▍台積擴廠，夥伴吃飽
03:31 討論台積電美國擴廠相關的受惠業者有哪些，以及過去台積電在建 P1 廠時遇到哪些問題？

▍ 美國計畫撤銷外資在中國使用美國技術之豁免權
15:08 美國商務部通知三星、海力士、台積電等在中國有廠的製造商，可能將取消先前對他們的豁免。
16:30 若消息成針對記憶體產業可能造成的影響，以及誰將受惠。

▍DDR4 噴起來
21:55 討論 DDR4 報價超過 DDR5 的事件構成原因，與如何看待後續展望。 
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醫材生意往往是被國際大廠壟斷，台灣本土醫材廠要爭取份額，必須要有與眾不同的武器。
本集來賓是台灣本土骨科醫材大廠，愛派司總經理羅翔煒 Andy。他將為我們分享台灣醫材廠要成功的關鍵，其一為緊密的通路關係，其二為研發適合亞洲人的產品。此外，Andy 也分享未來看好的再生醫療的趨勢及其佈局。

▍愛派司公司介紹
01:32 愛派司＆骨科醫材業務介紹。
8:58 愛派司的創立背景＆創傷固定業務介紹。
16:47 公司精準手術業務介紹。
24:04 公司代理業務、再生療法內容介紹。
33:51 公司各項業務佔比各自為何？
39:21 公司的國家營收比重＆市場發展策略為何？
55:06 公司海外佈局策略。

▍醫療市場探討
44:38 討論骨科產業市場輪廓＆台灣同業有哪些？
49:47 討論醫材產業受到匯率、關稅影響狀況。
57:59 骨科市場未來成長狀況，以及公司的發展策略。
51:42 哪些相關產業將會受到 AI、機器人等科技影響？
1:15:17 再生醫療趨勢探討＆台灣廠商在全球競爭力與困境為何？
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▍電商生態的改變
05:16 閒聊台灣電商市場近況。
09:19 討論全球各國開始針對來自中國的小包免郵、快時尚產業反制後對台灣紡織業可能的影響。

▍Meta 在 AI 賽道的企圖
17:12 市場傳 Meta ASIC 下單量超預期可能帶來的機會。
26:10 Meta 收購 Scale AI 背後的意義，以及 AI 出現後對媒體產業帶來的改變。

▍AMD vs. NVIDIA 之爭
35:43 討論 AMD 近期推出 MI350、MI400 系列 GPU 後，對 AMD 與 NVIDIA 的競爭所帶來的改變。
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本集產業報告連結：https://statementdog.com/industry_reports/20

DELL AI Server 業務因 Blackwell 出貨遞延影響，導致連續三季衰退，但 PC 業務表現卻超乎預期，管理層暗示受到關稅提前拉貨驅動。展望下一季，公司認為 AI Server 業務的季成長將會有 2.9 倍的爆發，顯示 GB200 出貨開始暢旺，但僅小幅上調全年展望，暗示下半年需求將低於上半年，且僅有 AI Server 仍然強勁，伺服器、PC 都因受到提前拉貨而下半年需求被透支。

00:14 從本次 Dell 法說可以觀察到哪些產業＆產業鏈的變化？
02:43 Dell 本季營運表現有好有壞，儘管 AI Server 業務因 Blackwell 出貨遞延影響，導致連續三季衰退，但 PC 業務表現超乎預期，管理層暗示受到關稅提前拉貨驅動。
09:06 展望下一季，公司認為 AI Server 業務的季成長將會有 2.9 倍的爆發，顯示 GB200 出貨開始暢旺。
15:58 儘管下一季表現超預期，但公司僅小幅上調全年展望，暗示下半年需求將低於上半年，且僅有 AI Server 仍然強勁，伺服器、PC 都因受到提前拉貨而下半年需求被透支。
25:51 若看到 PC 業務，公司下調全年展望，且同業 HPQ、華碩也持相同觀點，代表下半年 PC 將邁入衰退。
29:08 在本次產業報告將會延伸哪些供應鏈：CPU、GPU、DRAM、NAND、記憶體模組。
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▍反應平平的蘋果 WWDC 2025
00:07 今年反應平平的蘋果 WWDC 2025 內容，AI 手機需求近況如何？

▍全球開啟對中國電商小包傾銷包圍網
18:13 美國取消小包免郵政策的脈絡。
23:38 若各國都取消對中國的小包免郵政策將會造成什麼影響？

▍AI ASIC 進入戰國時代
32:58 討論 Qualcomm 斥資 24 億美元購買英國高頻連接 IP 設計公司 Alphawave IP 背後的動機，以及後續可能造成的影響。
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本集由【 BMW總代理汎德】贊助播出
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過去幾年車市經歷了晶片荒、通膨升息、電動車價格戰，到底哪些變數真正左右銷售？豪華車和大眾車的波動又有什麼不同？自動駕駛技術與各國法規進展到哪一步？本集我們要來聊台灣汽車市場，並邀請到資深汽車媒體人廖盈婷 Snow 與大家進行第一線資訊與觀點分享。

00:57 Snow 背景介紹，如何從新聞主播、房市跨足到專業汽車媒體。
07:22 討論影響汽車市場需求的主要因素有哪些，以及豪華進口車/平價車的銷售波動狀況？
13:06 各家車廠對能源、自動駕駛的動向解析。
17:15 4 月初上海車展中 BMW 未來概念車的亮點，以及當代科技如何與汽車結合。
34:02 討論台灣汽車消費者的輪廓，以及選購汽車時對於車格大小、用途與自動駕駛的偏好狀況。
43:59 台灣豪華汽車品牌銷售在全球與本地市場的佔比狀況。
47:09 近年豪華汽車的發展主軸為何？
51:12 Snow 當時買車時為什麼最終選擇 BMW、Sky BMW i5 試乘心得。
53:51 消費者該如何選擇油車與電車
1:09:25 BMW 在台北信義 A19 以「沉浸式體驗」為核心打造的品牌概念店 FREUDE by BMW 介紹。
1:14:23 台灣車市與其他國家的差異
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▍綠電涼涼
00:07 台灣再生能源＆風電產業近況更新。
10:20 世界各國對於 ESG 政策與再生能源立場的轉變。
17:39 AI 出來後如何改變全球對於能源政策的立場。

▍AI 高壓直流電 (HVDC) 新趨勢
23:17 AI 高壓直流電 (HVDC) 新趨勢，以及對第三代半導體產業的影響。
30:01 AI Server 電壓規格提升後對於散熱產業的影響。
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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/19

1:50 介紹工業＆車用產業本次的循環狀況，以及其中有哪些廠商，各自主要產品為何？
05:29 討論類比 IC 巨頭德州儀器、亞德諾表現優於同業的原因。
08:40 目前全球電動車＆車用半導體市場狀況如何？
16:06 車用＆工業市場近況比較。
21:32 在關稅的不確定性狀況下，車用＆工業市場下半年展望為何？
33:52 產業報告中會延伸到車用＆工業哪些產業鏈：導線架、打線封裝/傳統封裝設備業者、工具機。
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▍關稅又變了
00:07 Sky 去 Computex 心得閒聊。
02:18 討論川普關稅政策遭到法院駁回事件，以及後續可能會帶來哪些影響。

▍Google I/O 2025 發佈會有哪些新亮點
10:55 Google 搜尋加入 AI 模式摘要。
15:43 Google 智慧眼鏡與整體產業未來展望。
28:00 Google I/O 2025 發佈會其他亮點與投資想法。

▍Nvidia 法說重點
39:13 Nvidia 本次法說重點與 AI 開始進入推理端的投資想法。
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桃園兒童藝術節6/21-7/13閃亮登場✨

最精彩的主題活動7/5-7/6在桃園陽光劇場，7/12-7/13在龍潭運動公園，精彩表演不停歇，還有多元好玩的藝術市集，邀請大小朋友一起出發，探索夢想星球！

活動資訊請上活動官網查詢👉 https://fstry.pse.is/7ruzcd

——以上廣告由 Firstory 與【月城南廣告】共同執行——

公司進入資本市場後，為了資訊的公正公開，必需學習面對媒體、法人與投資大眾。今天的來賓：胡恒士總經理。就是負責協助公開發行公司與資本市場溝通，透過舉辦法說會、記者會或是提供議題公關處理等服務。而精彩創意目前在財經公關領域市佔率已達六成，也是目前台灣目前唯一登錄創櫃板的財經公關公司。本集他將為我們分享資本市場溝通的眉角，以及精采絕倫的資本市場鬼故事。

01:07 介紹精彩創意：與一般公關公司的差別，以及整體財經公關產業的面貌。
07:49 總經理的創業背景。
13:00 目前公司的業務與營收比重。
14:05 精彩創意與承銷商、客戶公司的 PR 合作模式為何？它們為何需要財經公關公司的協助？
22:46 公司如何協助公司在市場提升曝光度或是評價？
31:10 從專業角度討論過去傳出危機的公司背後問題在哪裡，以及公司過去有哪些成功反轉危機的經歷。
40:34 除了財經公關外，公司的其他業務內容有哪些？以及成為 KOBO 電子閱讀器的台灣經銷代理的背後故事。
49:09 未來三到五年的業務展望。
50:54 公司如何幫助高成長性，但目前還沒有獲利的公司提升市場的能見度。
55:17 過去曾遇過哪些公司治理的負面案例？
1:06:30 公司未來對於前往海外拓展業務的計畫。
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