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本集主要在介紹 FOPLP 是什麼,與 CoWoS 的差異為何、有哪些優勢、市場上有哪些參與廠商。
【FOPLP 介紹】
01:56 FOPLP 是什麼?與 CoWoS 的差別為何?
06:27 為什麼要用 FOPLP ?它有哪些優勢?
14:06 哪些廠商在 FOPLP 中有所著墨?技術之間有哪些差異?
20:10 FOPLP 出現明顯需求的時間點?
【FOPLP x 矽光子】
23:37 FOPLP 應用於矽光子領域上有何優勢?
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儘管遭遇消費市場淡季,但憑藉 DRAM、NAND 報價上漲,美光上季仍優於財測預期。展望下一季產品報價持續上升,加上預期終端市場全面復甦,營運將加速好轉。
【美光季報解析】
01:49 DRAM、NAND 報價上漲,美光營運表現持續好轉,且優於財測預期。
05:02 由於伺服器與企業級 SSD 強勁需求,NAND 位元出貨量持續上升。
12:02 展望下一季,產品報價持續上升,加上預期終端市場全面復甦,美光營運將加速好轉。
24:20 資本支出上調至 30 億美元,且 25 財年的平均季度資本支出都將高於此水準。主要用於 HBM 的擴產上,對 DRAM 的上升趨勢不會有太大影響。
30:01 後續市場對於 AI 與 HBM 可能的需求狀況。
【從美光季報看相關產業鍊】
47:19 三星、海力士、美光等 DRAM 三場於下半年年業績將加速成長,但估值也來到歷史新高。
52:08 半導體設備業者如東京威力科創、應用材料、科磊、艾司摩爾的營運將於下半年回升,且 2025 年將加速成長,台灣的協力廠京鼎 、翔名、帆宣同步受惠。
57:38 受惠於下游客戶營運回溫,矽晶圓業者的營運將於 24 年底~25 上半年回溫,其中 12 吋矽晶圓佔比較高者如台勝科、環球晶的業績將先於 8 吋矽晶圓廠如合晶回溫。
【聽眾問題回覆】
1:03:07 如何評估產業與公司的估值,以及這些指標的實務上應用方式?
1:08:06 如何透過半導體上中下游所釋出的資訊落差,去評估景氣循環狀態?
1:10:27 SSD 是否比 HDD 更受惠於推論 AI Server 的需求?
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資本市場的運作存在很多重要推手,例如會計師、律師、券商….等等。其中,會計師可說是資本市場的柯南,專門找尋企業隱藏的可能詐欺行為,給我們一個安心的投資環境。
本集來賓是四大會計師事務所之一資誠聯合會計師事務所 (PwC) 的廖福銘會計師,藉由過去輔導企業 IPO,以及審查企業財報的專業,分享近期資本市場的變化,以及投資人可以如何看財報。
【資誠聯合會計師事務所&會計事務所介紹】
01:24 資誠聯合會計師事務所(PwC)介紹&會計師事務所的工作內容與業務。
03:02 四大事務所與中小型事務所的工作內容差異&營運細節。
12:18 廖會計師的工作經歷分享。
51:32 會計師事務所的年內工作安排。
【近期的 IPO 趨勢】
06:42 IPO 過程中,會計師事務所與券商、律師、創投等其他團隊的合作過程。
21:08 會計師在 IPO 過程中扮演的角色&工作內容。
27:46 IPO 的整帳過程中的困難之處。
34:01 對公司 IPO 後三年內股價表現統計上劣於大盤的現象討論。
36:14 近期台灣資本市場的 IPO 趨勢。
43:36 不同年齡層的公司經理人對 IPO 的態度差異。
47:45 台灣的創投趨勢。
【市場監管&財報風險】
14:37 廖會計師對 KY 股的看法&近期台股市場監管規則的改變。
58:15 會計師在簽署意見書時扮演的角色,以及與被簽署公司的合作與拉扯。
1:12:18 公司財報有問題的案例分享。
1:28:00 財務報表中,哪些會計科目的風險較高。
1:32:04 ESG 報告對資本市場的影響。
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本集討論矽光子、CPO 的產業近況與未來展望,此外也聊到近期 3 奈米需求強勁,台積電調整定價背後的需求來源。
【矽光子&CPO 強強滾】
00:11 矽光子、CPO 介紹。
02:55 CPO 產業概況與目前發展階段。
08:33 光纖應用的領域介紹與展望。
【3nm 太滿,市場傳出台積電將漲價?】
19:05 市場傳出 3nm 需求強勁,台積電可能會調整定價策略
24:12 ASIC 與 Nvidia 晶片在 AI 市場的份額消長,以及未來兩者的展望。
28:22 Nvidia 的生態系優勢與客戶黏著度討論。
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Apple 在 WWDC 發表了人工智慧系統「Apple Intelligence」,大家要換機了嗎?我們也聊了 Broadcom 的季報亮點,以及回應聽眾的留言問題。
【姍姍來遲的 Apple Intelligence】
26:09 近期 Apple 在 WWDC 發表了其人工智慧系統「Apple Intelligence」,但需要 iPhone 15 Pro以及未來發表機款才能使用。
27:27 AI PC 話題討論。
29:57 Apple Intelligence 是否會帶動 Apple 換機潮。
31:49 Edge AI 的應用 & LLM 如何執行任務的歷程討論。
【Broadcom 財報相關討論】
39:56 近期 Broadcom 發布季報,上調全年來自 AI 相關晶片的營收。
43:15 通用晶片 vs. ASIC 各自優缺點,以及供應鏈相關機會。
【聽眾問題回覆】
52:35 推薦的半導體書籍。
53:46 材料分析廠商近期營收表現問題。
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亞太智能(APMIC)是 NVIDIA 在 COMPUTEX 2024 主題演講上展示的合作夥伴之一,創辦人暨執行長 Jerry 在這集分享了大型語言模型的各種商業應用、與 Nvidia 合作、協助企業 AI 落地化的經驗。
【Jerry 與亞太智能背景介紹】
00:56 Jerry 的背景與亞太智能創立過程。
11:54 亞太智能目前主要業務介紹。
15:23 亞太智能的行銷,以及與客戶的合作模式介紹。
22:22 與 Google、Nvidia 的合作關係。
50:20 亞太智能的經營策略。
52:49 在台灣的競爭對手。
1:04:10 前往海外美國市場的策略。
1:08:48 目前遇到最大的瓶頸。
1:29:17 亞太智能目前對客戶的商業模式。
【大型語言模型(LLM)相關討論】
27:43 MOE、COE 介紹,亞太智能利用 LLM 的背後邏輯。
33:20 介紹模型大小之間的差異。
39:29 RAG 介紹。
44:38 目前企業對導入 AI 的接受程度討論。
1:12:22 如何提升 RAG 的表現效果。
1:17:02 分析目前檯面上 LLM 的表現與競合關係。
1:27:10 AI 的發展目前仍處於追求硬體規格的早期階段。
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本集討論 COMPUTEX 2024 展場上有哪些看點、心得以及相關投資機會。
【本次 COMPUTEX 2024 看點】
04:16 機器人相關投資機會、與工業 4.0 的差異。
09:47 AMD 在本次 keynote 發表與科技巨頭們一起聯盟合作的 UALink & Ultra Ethemet 。
19:46 AI PC 相關討論。
32:34 COMPUTEX 中的散熱技術亮點,以及背後的機會。
48:45 其他參與 COMPUTEX 的心得。
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Dell 上季 AI Server 業務較大幅季成長 +113%,但營業利益卻不增反而小幅衰退 0.5%,引發法人擔憂 AI 業務獲利能力是否極差,反而導致失望性賣壓出籠重挫股價。展望後續營運,Dell 上調了 2024 年全年業績預估,並預期漲價可以提升利潤比率。今年預估通用伺服器、儲存、 PC 業務,都將於下半年持續復甦,並帶動相關產業鏈的營運表現。
【Dell 季報解析】
01:22 上季 AI Server 業務較大幅季成長 +113%,但營業利益卻不增反而小幅衰退 0.5%。
06:13 通用伺服器與儲存設備的利潤率下滑,抵銷 AI 帶來的年營收成長助益。
14:13 Dell 上調 2024 年全年業績預估。
19:19 Dell 預期後續零組件成本將顯著攀升,不過將計劃透過漲價將成本轉嫁客戶。
25:26 預期全球中國以外的通用伺服器與儲存業務,將於下半年持續復甦。
29:03 PC 商用需求優於消費性,歐美需求將優於中國,且 Dell 下半年 PC 營收成長將可優於產業平均。
【從 Dell 季報觀察相關產業鍊】
42:46 存儲設備如 HDD 的需求將持續回溫。
44:49 儘管短期 PC、手機因淡季需求下滑,使記憶體現貨市場短期報價出現下滑,但預期下半年記憶體晶片製造業者三星、海力士、美光、威騰的業績將持續成長。
49:47 預期台灣 NOR Flash 業者營運有望受惠於 AI PC 需求與美國半導體關稅轉單效應。
56:25 預期 ABF 產業將於下半年走出谷底,而由於欣興吃到較多 AI Server 機會,預期無論復甦腳步或成長幅度都將優於台灣其他同業。
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本集討論下週 COMPUTEX 有哪些看點,航運長短期的供需狀況,以及機器人概念的展望。
【COMPUTEX 預期看點】
01:37 下週 COMPUTEX 有哪些看點:AI PC、散熱。
03:18 ARM PC、模型大小與功耗的取捨、各機構對規格的定義。
【歐洲線運價驚漲】
21:13 葉門叛軍對紅海貨船仍持續襲擊,使得前往歐洲的貨櫃船必須要繞行非洲將航程拉長,造成運價以及股價的上漲。
22:58 對航運短中期營運進行討論。
【機器人強強滾】
30:28 機器人概念的展望。
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最新一季美國基金經理人整體降低部位,主要賣出 AI 與大銀行板塊;買進部分則集中在中概股與能源,AI 營運對電力的巨量需求可能會造成能源供需失衡,基金經理人賣出 AI 科技股,購買能源的行為,可以當作對 AI 的投資逐漸向外圍擴張。還有一些特殊題材如 LBTYA、GT、ST、 PAR。
【經理人整體持股動向】
10:47 國外基金經理人持股整體而言為降低部位,主要賣出 AI 與大銀行板塊,買進中概股與能源。
30:10 市場對於中概股的信心恢復, 國外基金經理人出現淨增持的狀況討論。
【細項產業討論】
12:20 AI 對電力的巨量需求可能會造成供需失衡。
18:56 各細項能源產業狀況討論。
23:19 能源延伸:鈾、銅概念。
【特殊題材討論】
34:23 LBTYA 投資邏輯。
35:27 GT、ST 投資邏輯。
38:10 PAR 投資邏輯。
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