創業這麼難，你一定想拓展人脈吧！是不是有人跟你推薦BNI呢， BNI是幹嘛的， 好吃嗎？好玩嗎？好用嗎？BNI跟青商會、獅子會、扶輪社又有什麼不一樣呢，創業小白的我應該加入哪一個，這裡是加入BNI即將滿八年的真實甘苦談，為你呈現最真實的BNI。

https://link.fstry.me/4jYOBxJ

—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——

▍AI 眼鏡會是下一個無線耳機？
00:07 Sky 分享使用 Ray-Ban Meta AI 眼鏡的心得。
05:18 AI 眼鏡可能使用情境與未來展望。
11:21 AI 眼鏡在產業投資上的想像。

▍回應觀眾提問
25:12 無人機產業科普。
37:02 機器人產業近況與展望。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

Powered by Firstory Hosting

捷運、公車、計程車上的的多元電子支付機、Youbike 整套系統設備，甚至是半導體機台用設備，這些都是來自於一個資通訊公司，他就是微程式。今天的來賓是吳騰彥董事長，他將公司如何透過一個個小專案，從軟體研發到硬體設備，提供客戶一條龍的服務，最後縱橫各個領域，也成為家登成立的德鑫半導體成員之一。

00:58 吳董背景介紹＆微程式早期創業故事。
05:37 微程式的營運模式介紹。
22:25 微程式的營收組成介紹。
31:08 微程式如何跨足到半導體領域？
39:18 微程式在半導體領域提供的產品或服務為何？
59:38 微程式如何與半導體領域的廠商合作？
1:07:43 電子支付、智慧單車、半導體等三大業務的未來展望。
1:11:08 三大領域的營收占比與展望。
1:13:17 與腳踏車領域的中置馬達、輪轂馬達兩種客戶的合作模式。
1:17:27 舉例介紹 ICT 設計的營運內容。
1:21:21 微程式為何以 VC 的概念進行營運。
1:28:45 投資人該從哪些指標觀察微程式的營運狀況？
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

Powered by Firstory Hosting

創業這麼難，你一定想拓展人脈吧！是不是有人跟你推薦BNI呢， BNI是幹嘛的， 好吃嗎？好玩嗎？好用嗎？BNI跟青商會、獅子會、扶輪社又有什麼不一樣呢，創業小白的我應該加入哪一個，這裡是加入BNI即將滿八年的真實甘苦談，為你呈現最真實的BNI。

https://link.fstry.me/4jYOBxJ

—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——

▍停戰世界空想
05:15 傳川普與普丁將在沙烏地阿拉伯就停止烏俄戰爭進行談判。
07:05 討論若停戰重建，可能出現的產業機會。

▍台積電傳入股 Intel
15:47 傳川普擬讓台積電入股 Intel，討論其中可行性與利弊。

▍回覆觀眾Q&A
23:00 2024 年最推薦的三本書？
33:12 如何找到受惠於本波企業開始導入 AI 趨勢的 SI？

Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

Powered by Firstory Hosting

NAND 業務受到下游去庫存影響，威騰本季營運表現僅落在財測下緣。而因為 HDD 業務主要曝險於伺服器雲端領域，本季已經連續五季營運攀升，整體表現仍穩健成長。展望下一季，NAND 業務持續不振，威騰預期營運將轉為下滑，終止連續六季的攀升，但公司認為 NAND 的業務疲軟僅為暫時狀態，下半年仍能期待旺季效應。

▍威騰季報解析
00:31 NAND 業務受到下游去庫存影響，威騰本季營運表現僅落在財測下緣。
03:23 因為 HDD 業務主要曝險於伺服器雲端領域，本季已經連續五季營運攀升，整體表現仍穩健成長。
10:19 展望下一季，由於持續受到 NAND 業務不振影響，威騰預期營運將轉為下滑，終止連續六季的攀升，但公司認為 NAND 的業務疲軟僅為暫時狀態，下半年仍能期待旺季效應。
22:23 威騰本季正式宣佈將對 NAND 進行減產，搭配整體同業皆開始控制產能，預期有利於加速 NAND 供需恢復平衡。
27:28 僅管威騰認為 HDD 全年表現仍佳，但預期下一季會出現季衰退的狀況，參考三星對於企業級 SSD 觀點，可能與 BlackWell 出貨延緩有關。

▍從威騰季報觀察相關產業鏈
39:11 預期 NAND 晶片原廠上半年將受到去庫存影響，但下半年將開始復甦。

Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

Powered by Firstory Hosting

創業這麼難，你一定想拓展人脈吧！是不是有人跟你推薦BNI呢， BNI是幹嘛的， 好吃嗎？好玩嗎？好用嗎？BNI跟青商會、獅子會、扶輪社又有什麼不一樣呢，創業小白的我應該加入哪一個，這裡是加入BNI即將滿八年的真實甘苦談，為你呈現最真實的BNI。

https://link.fstry.me/4jYOBxJ

—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——

艾司摩爾本季表現擊敗財測，主要原因來自於售後服務業務的收入強於預期，比較偏一次性收入，而非最主要的設備銷售業務的表現。展望後續，預期半導體設備廠與協力廠中，先進封裝設備業務的成長將優於前段設備。

▍艾司摩爾季報解析
00:12 本季艾司摩爾有哪些關注重點。
01:28 艾司摩爾本季表現擊敗財測，主要原因來自於售後服務業務的收入強於預期，比較偏一次性收入，而非最主要的設備銷售業務的表現。
06:51 先進製程設備成長優於成熟製程設備，原因來自於由 AI 帶動的台積電強勁擴廠需求。
11:05 中國需求消退，成熟製程設備需求疲軟。
23:04 非 AI 的設備需求較為保守，有利於整個供需秩序的改善。

▍DeepSeek 與美國 AI 晶片禁令
30:12 DeepSeek ＆美國新一輪 AI 晶片禁令的影響。
47:04 DeepSeek 對算力需求的影響。

▍從艾司摩爾**季報看相關產業鍊**
52:04 消費性晶片需求溫和，但由於供給獲得控制，有利於供需秩序的改善。
58:06 半導體設備廠與協力廠中，先進封裝設備業務的成長將優於前段設備。

Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

Powered by Firstory Hosting

▍DeepSeek 的影響
17:34 討論 DeepSeek 橫空出世後，對於算力需求的影響，以及對市場敘事有何改變。
20:38 Edge AI 有哪些新想像？
27:42 對產業鏈的影響。
33:58 對 Nvidia 以及整個 AI 展望的影響。

▍川普的關稅鐵拳
36:15 討論川普對於墨、加、中國祭出關稅政策的影響。
39:33 從過往脈絡來看待本次的關稅政策。
46:42 本次關稅政策對哪些產業、公司會造成影響。

Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

Powered by Firstory Hosting

創業這麼難，你一定想拓展人脈吧！是不是有人跟你推薦BNI呢， BNI是幹嘛的， 好吃嗎？好玩嗎？好用嗎？BNI跟青商會、獅子會、扶輪社又有什麼不一樣呢，創業小白的我應該加入哪一個，這裡是加入BNI即將滿八年的真實甘苦談，為你呈現最真實的BNI。

https://link.fstry.me/4jYOBxJ

—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——

▍美國擴大對中 AI 禁令
00:24 近期的禁令內容是什麼？
12:25 最新的針對 AI 硬體禁令內容有哪些？
28:02 投資上的想法

▍台積電 CoWoS-S 遭砍單
18:48 Sky 聊對傳言台積電 CoWoS-S 遭砍單的看法。
22:03 對投資人的提醒。

▍外國人大舉入侵小紅書
29:58 TikTok 將於 1/20 下架美國市場，美國人湧入小紅書。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

Powered by Firstory Hosting

邁入 2025年，大家都在等川普經濟學如何上演。美國降息循環是否延續？本集我們邀請到曾在高盛、英格蘭央行、台灣中研院任職過，現在人在澳洲攻讀經濟學博士的經濟學家 Jacky， 跟我們分享，從 Fed 政策如何嗅出投資方向，以及川普 2.0 對整體經濟帶來的可能影響。

▍經濟學家 Jacky 經歷介紹
00:56 Jacky 經歷介紹。
09:04 分享自身的研究領域內容。

▍學術與實務不同觀點
05:12 大中小企業主各自有哪些不同的思維。
16:35 分享自身對於 Fed 過去幾次重大變化的觀點。
22:42 Fed 與美國財政部的權力劃分問題＆Fed 有哪些有趣的觀察通膨預期方法。
33:05 如何看待 nowcasting 這個計算指標。

▍如何看待川普主政
36:46 聊川普主政的第一任時期對美國的影響。
40:07 討論當下川普的減稅、消減財政支出政策影響。

▍投資方法
53:50 Jacky 自身的投資方法分享。
59:20 建議投資人如何使用總經這個工具。
1:05:30 最推薦的總經讀物＆如何去解讀。

▍相關連結
Jacky Facebook: https://www.facebook.com/jacky.hsueh.52

Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

Powered by Firstory Hosting

創業這麼難，你一定想拓展人脈吧！是不是有人跟你推薦BNI呢， BNI是幹嘛的， 好吃嗎？好玩嗎？好用嗎？BNI跟青商會、獅子會、扶輪社又有什麼不一樣呢，創業小白的我應該加入哪一個，這裡是加入BNI即將滿八年的真實甘苦談，為你呈現最真實的BNI。

https://link.fstry.me/4jYOBxJ

—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——

06:44 RTX50 系列顯卡的亮點。
10:36 Nvidia 與 Intel 對摩爾定律的看法分歧。
12:56 Super computer 定位討論。
18:01 黃仁勳與 Elon Musk 對機器人的看法異同＆機器人產業的展望。
19:30 AI Roadmap：生成式 AI、Agentic AI、Physical AI。
21:59 世界模型的邏輯與應用。
26:57 倉儲機器人的展望＆數位孿生。
34:27 SI 廠在中間扮演的角色。

Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

Powered by Firstory Hosting

本集感謝【元大證券 投資先生】贊助播出
全台夯 ETF！2024 台股回顧精彩上映！
元大證券-投資先生APP 帶你見證投資盛況
搶先看：https://yuantasec.pse.is/6su672

02:17 博通適合拿來當作判斷半導體週期的公司嗎？最近一季的財報釋出哪些重要資訊？
32:45 為什麼同樣受到中國產能影響，模組廠近期表現比原廠南亞科還要好？
39:00 對台廠 NOR flash、矽晶圓的看法。

Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

Powered by Firstory Hosting