財報狗 - 掌握台股美股時事議題

▍上沖下洗的記憶體產業
00:12 解析長鑫存儲近期宣布「年底新一代 DDR5 將採用 4F² 架構技術」，以及「G5 平台已經開始量產，產能大幅提升」兩件事情對記憶體產業的影響。
07:07 記憶體族群持續震盪。

▍近期展覽心得
09:56 美國 OCP 大會有哪些新東西？
16:06 有哪些明確的趨勢，會直接影響後續的佈局？
19:17 國際智慧能源週 / 能源產業有哪些新東西？
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00:35 中國要限制鍺、石英出口台灣可能造成的影響。
02:58 石英產業輪廓。
05:21 美國對中國製雷射祭出禁令。
12:03 光通技術科普。
19:16 VCSEL、GaN、SiC、PLP 等相關產業後續展望。
35:42 台股五萬點怕不怕。
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00:32 聊對於近期美國十年期公債殖利率飆升的觀點，以及對 AI 供應鏈可能造成的影響。
06:36 討論市場謠傳台積電可能將赴德州設立第 2 園區，並再蓋 6 座晶圓廠消息，後續可能受惠的產業，以及當前的產業概況。
17:43 解析 NVIDIA 近期推出 AI 工廠全新認證規範計畫的用意，以及對相關散熱解決方案業者的影響。
21:37 聊近期中小型 Data Center 的趨勢發展。
26:16 解析近期台股的資金產業輪動狀況。
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過去 18 年，TMA 魔術大會一直是我每年最期待的活動，只要有辦，我一定參加。我自己也參加過國內外許多魔術大會，很多人說 TMA 是全亞洲、甚至全世界最好玩的魔術大會，說真的一點也不誇張。不用買機票，就能用很划算的價格看到世界頂尖魔術師，真的很難得。

以前比較難推薦給一般朋友，因為三天活動包含很多魔術師才會參加的研習會。今年 Mini TMA 取消研習會，改成兩天，早上比賽、下午晚會，也能單買晚會門票，加上嘉賓都是亞洲非常頂尖的魔術師，我覺得超級適合非魔術師的朋友來看。

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日期：10/3（六）～10/4（日）
地點：台北中影八德演講廳（台北市中山區八德路二段 260 號 3F）
詳細票價與活動資訊: https://forms.gle/Ud8nPqa7xi9mUGLE8
TMA FB: https://www.facebook.com/TMAmagic
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02:00 針對近期宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示「記憶體沒想像中缺」事件解析。
10:00 介紹功率半導體再度漲價背後的脈絡。
18:19 討論功率半導體的緊缺是否會擴散到成熟製程與 8 吋晶圓？
20:42 探討 SiC 產業近期概況、終端應用與後續展望。
31:12 討論最新決策模型 Jev 的出現，以及後續的可能應用場景。
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自從 AI 爆發後，台灣儼然成為全球焦點，從小至新創、大致 NVIDIA 這類全球巨頭都頻頻到台灣進行技術交流，同時也彼此爭奪有限的產能。本集節目邀請到從第一線半導體材料業者，到後續身份轉變為產業分析師，並創立面向全球的半導體與 AI 產業研調機構 SemiVision 的 Jett 來談談一路以來的心路歷程，以及對於當前產業的觀點。

▍SemiVision 公司介紹
01:00 SemiVision 公司介紹。
03:25 介紹 Jett 進入半導體產業的經歷，以及什麼是半導體材料？
08:32 Jett 從半導體材料業者變成產業分析師的身份轉變的心路歷程。
17:01 SemiVision 產出一篇完整報告，以及公司經營的歷程。
25:49 如何與 Channel 以及業界的人維繫關係。

▍產業討論
07:42 台灣半導體永久材國產化的進程介紹。
12:42 Jett 對今年 SEMICON 的感想。
31:16 參與 IEEE 這類前沿技術論壇的體悟，有哪些有趣的議題？
38:43 擔任第一線的產業分析師，如何在各種資訊的呈現之間進行取捨？
44:18 期許 SemiVision 未來 2～3 年的成長輪廓。
49:09 如何看待半導體未來 3～5 年的主流焦點？
52:57 覺得台灣在全球 AI 產業現在的高度競爭力，還能維持多久？
54:58 談書籍推薦，在 AI 時代學習方式如何改變？

SemiVision X: https://x.com/semivision_tw
SemiVision Substack: https://tspasemiconductor.substack.com/
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00:08 Anthropic 執行長與多間模型廠商共同表示，AI 訓練必須降速。
13:06 中國國際光電博覽會 CIOE 展覽內容，Pluggable、CPO、NPO 以及相關光通技術當前的發展與後續展望。
24:53 800G 到 1.6T 的進程若開始放量，有哪些受惠廠商？
31:29 華邦電購買英飛凌 NOR Flash 事業部。
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03:05 黃天豪臨床心理師歷程介紹。
04:15 臨床/諮商心理師體系介紹。
09:25 如何看待催眠於諮商之中的角色？
14:00 助人工作者為何需要尋找督導？
19:03 心理師的倫理問題。
23:10 治療與一般助人行為的界線。
31:40 心理治療/諮商所的差異？
33:23 如何知道自己該不該尋求幫助？
38:42 如何選擇心理師？
57:18 心理治療中達成效果的元素有哪些？
1:03:02 如何判斷心理治療真的達到了效果？
1:09:56 適應力提高後，如何判斷是因為狀態改善了，還是麻木了？
1:12:21 如何評估諮商過程中自己是否有進步？
1:20:56 如何判斷療程什麼時候該結束？
1:22:16 人格是可以改變的嗎？
1:24:15 心理治療未來在人類生活中，可能扮演的角色？
1:28:40 如何看待 AI 對心理治療產業的影響？
1:33:04 接任華人艾瑞克森催眠治療學會理事長後的期許？
1:40:33 推薦書籍。
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歡慶中信銀行ATM進駐萬家福、樂家康、Mia C’bon

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03:50 SEMICON 展後觀察：半導體設備廠、封測廠近況觀察。
06:43 介紹鑽石、碳化矽與各類應用於散熱板的材料解決方案。
15:56 FOPLP 解決方案與相關設備商介紹。
18:51 統整近期可以關注的機會。
26:16 如何看待台積電與 ASML 宣布將展開 High NA EUV 的合作。
30:45 SEMICON 的其他題材：光通訊、半導體耗材。
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本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/50
00:14 隨著長鑫存儲逐步產能釋放，DRAM 產業的供需現況與展望解析。
15:56 NAND Flash 產業格局，以及伺服器、消費性兩大終端市場現況解析。
30:38 解析當前 NAND Flash 業者逐步開始與客戶簽長約的背後思維，與過往長約內容的差異，以及對產業展望的影響。
49:47 解析伺服器、消費性兩大終端市場未來展望。
56:08 討論 DRAM、NAND Flash 產業後續兩年的供需格局。
1:03:29 介紹產業報告內的延伸內容有哪些？
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01:56 Sky 在 SEMICON 展覽前兩天看到哪些前沿的趨勢？
06:00 若聚焦短期發展，有哪些重點？
22:03 延伸到投資機會的內容。
24:32 SEMICON 接下來還有哪些重點？
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