財報狗 - 掌握台股美股時事議題

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先進封裝技術持續演進，隨著堆疊形式以及異質材料的變化，會產生翹曲、殘留、髒污等問題，在檢測上，晶圓代工廠及 OSAT 近年來開始採用更高精度、更高階的檢測量測設備- AOM(Automatic Optical Microscope，自動光學顯微檢查設備)來守護晶片良率。

本集來賓是倍利科黃建中總經理，倍利科是目前台灣少數的國產設備 AOM 廠商，已成功打入晶圓代工大廠及 OSAT 廠。這次他將與我們分享 AOM 與 AOI 設備的差異，為什麼先進封裝跟 CPO 製程，會需要 AOM 設備？

▍公司相關介紹
00:50 介紹 AOI 與 AOM 的差異。
04:38 為何近期市場對於 AOM 的關注度逐漸提高？

▍公司沿革＆半導體檢測設備業務介紹
11:09 倍利科公司沿革＆如何跨入半導體檢測設備產業？
26:45 半導體檢測設備產業的營收地區分布狀況。
31:15 CoPoS 的發展對於半導體檢測技術的影響。
33:00 矽光子產業的檢測重點。
34:58 不同檢測需求對於各項光源的選擇討論。
59:37 近期半的體設備自帶檢測技術的趨勢下，對公司營運的影響。

▍醫療設備業務介紹
41:51 公司跨入醫療設備業務的契機。
48:02 近年 LLM 的發展對於公司的醫療業務模型有何影響？

▍節目定番問題
1:04:41 投資人想研究倍利科與光學檢測設備，可以觀察那些領先指標？
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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/40
00:07 介紹如晶圓級封裝、面板級封裝技術上的差異，與優劣勢比較。
16:47 面板級封裝目前面臨哪些瓶頸。
24:58 玻璃載板在面板級封裝上扮演什麼角色。
27:34 介紹 FOPLP 技術與終端用途。
34:45 介紹 CoPoS 技術。
36:55 玻璃作為中介層的優點。
42:16 封裝業者為何會受惠面板級封裝的趨勢？
47:59 面板業者作為新進者，在面板級封裝的趨勢中扮演什麼角色？
54:35 點評晶圓製造業者在面板級封裝技術的佈局。
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▍中國 AI 技術來勢洶洶

00:14 討論中國 AI 模型公司月之暗面推出的 Kimi K3 事件，以及該模型的特點。

12:19 在 2026 世界人工智能大會（WAIC）中華為推出的昇騰 950 有哪些特點。

16:50 燧原科技與先封科技在 2026 WAIC 合作公布 CoPoS 技術與樣品。

18:17 討論 Kimi K3 與其他國際業者在長文本處理上的技術亮點。

▍美超微毛利超預期

26:35 討論美超微提前釋出 FY2026 Q4 財報，其中毛利率大幅高於原本預期的可能原因。

▍AI 還能持續多久

28:43 Google 最新法說亮點。

33:10 討論各大 CSP 的 AI Capex 是否可以持續成長。

37:10 AI 敘事是否可以持續，能夠觀察哪些指標？

40:23 TI 法說中釋出對於 800V 的觀點。

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00:07 宣傳財報狗在 X 持續發布英文產業資訊。
03:24 討論 Meta 出租算力事件背後可能的盤算。
05:44 透過雲端產業的成長歷史，來看待現在 AI 的發展。
12:32 回顧過去 AI 行情，出現哪些推升股價的節點。
13:55 如何看待當下的修正，以及記憶體類股的疲軟。
18:26 討論成熟製程代工後續狀況。
21:00 討論近期 Intel 的疲軟，以及後續 AI 行情的展望。
34:02 有哪些相關的投資機會？
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00:07 探討如果認為 AI 行情是泡沫，可以採取哪些投資行為＆台股相關機會。

08:24 討論近期韓股＆記憶體下跌行情。

16:25 探討部分企業開始控制在 AI 使用上的支出，是否會影響到 CSP 獲利能力與後續 AI 行情。

29:27 討論台股融資額度被用完的事件，是否代表槓桿過高？

40:48 對於 AI 發展日漸成熟，進入下一階段的想法。

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當 AI 越來越強大，也讓駭客變得無孔不入。國家和企業資料安全全年無休，因此更需仰仗 AI資安防護工具。本集節目來賓是奧義賽博吳明蔚董事長，他將為我們分享國防和資安在 AI 及 Agentic AI 趨勢下，有哪些資安防護手段。

▍公司相關介紹

01:25 吳明蔚董事長背景介紹。

04:25 探討國防＆無人機產業如何結合 AI 工具。

10:40 奧義賽博三位創辦人創業背景介紹，以及公司成立沿革。

40:20 公司的財務規劃。

1:15:10 公司未來三年的短中期規劃。

▍公司產品線介紹

14:10 當前 AI 模型不斷進步，對資安產業造成哪些影響？

20:00 奧義賽博三大產品線介紹：資安 AI 化、透過 AI 守護客戶 AI 模型、國防無人機偵測與反制。

36:38 無人機產業的快速迭代與展望＆國防部如何與台灣業者合作。

48:00 公司各項產品的發展規劃＆切入海外市場的策略與競爭優勢。

▍節目定番問題

1:21:03 Bensen 的推薦書籍。

1:22:05 聽眾可以透過哪些領先指標關注資安產業＆奧義賽博未來發展。

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▍康寧新技術引光通大逃殺

00:47 FAU（Fiber Array Unit）介紹。

06:25 GlassBridge 介紹。

11:37 為什麼本次康寧推出 GlassBridge 會影響市場對於光通訊產業的評價。

20:41 從投資觀點如何看待本次事件？

▍Meta 進軍雲服務

21:52 討論 Meta 打算出租算力，進軍雲服務背後動機。

31:13 從投資觀點如何看待本次事件？

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10:50 整理近期 CoPoS 消息

12:24 科普 CoPoS 是什麼，有哪些材料方案

17:28 玻璃在各項應用方案如 Carrier、Substrate、PLP 的細節與技術討論

24:38 翹曲解決方案在 CoPoS 的重要性為什麼變高

27:20 AOI 與其他檢測方案在 CoPoS 的重要性為什麼變高

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本集節目邀請到台灣太陽光電產業協會的常務理事，分別是永鑫能源資深董事 Kent 與星耀投控總經理 Clair，兩位深耕再生能源產業的實務專家，從「發電端」到「售電端」，帶您全面解析綠電市場的真實樣貌！

節目中將破解光電迷思、探討地方共生挑戰，聚焦儲能應用、CPPA 購電實務與「24/7 CFE」趨勢，一次掌握綠能產業鏈的關鍵議題與未來布局！

☀️太陽光電產業協會

www.tpvia.org.tw/

www.facebook.com/TPVIA01

▍漁電共生的爭議與實際狀況

00:42 社會對漁電共生的質疑，以及實際狀況探討。

12:20 漁電共生如何施行，施行前後對於養殖物的產出影響狀況差異。

19:12 光電業者與漁業業者如何共同使用土地？

▍探討台灣電網饋線不足問題

24:48 探討台灣電網饋線不足問題。

28:14 光電業者如何因應這些問題。

▍台灣綠電產業展望

37:58 兩位業者如何看待三年內的綠電產業發展展望。

42:04 永鑫能源未來三年的規劃。

44:03 運用 AI 進行能源調度的具體方法是什麼？

▍定番問題

47:33 聽眾可以透過哪些領先指標或是參考依據去研究光電產業的發展。

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▍英諾賽科 GaN 專利戰逆襲英飛凌

06:25 介紹英諾賽科 GaN 專利戰逆襲英飛凌的前因後果。

10:32 探討被動元件與功率元件的產業狀況，以及各自在 800V HVDC 趨勢下的受惠程度。

▍美伊石油戰爭停戰

28:32 盤點油價下跌對各個產業的影響，以及拉長來看可能發生的趨勢。

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