財報狗 - 掌握台股美股時事議題

本集節目為經濟部能源署廣告

本集節目邀請到台灣太陽光電產業協會的常務理事，分別是永鑫能源資深董事 Kent 與星耀投控總經理 Clair，兩位深耕再生能源產業的實務專家，從「發電端」到「售電端」，帶您全面解析綠電市場的真實樣貌！

節目中將破解光電迷思、探討地方共生挑戰，聚焦儲能應用、CPPA 購電實務與「24/7 CFE」趨勢，一次掌握綠能產業鏈的關鍵議題與未來布局！

☀️太陽光電產業協會

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▍永鑫能源＆星耀投控公司介紹

01:13 永鑫能源公司與業務介紹。

02:35 星耀投控公司與業務介紹。

▍綠電產業近況探討

05:39 綠電產業 2016 年至今發展與脈絡。

08:32 探討台灣的電是否足夠議題。

13:55 表前＆後儲能產業介紹。

24:41 電網導入 AI 工具的應用與近況介紹。

33:13 台灣製造業者用電量日益增加所造成的影響＆RE100 趨勢介紹。

43:03 綠電買賣產業內容介紹。

56:30 CPPA＆全時綠電介紹。

1:05:07 太陽能電廠的綠電供給端瓶頸探討。

1:17:07 地方對於建置太陽能電廠的反對意見為何，業者做了哪些因應方法？

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07:39 討論近期 SemiAnalysis 報告指出 800VDC 採用時程延後事件。

20:05 討論台灣光通產業鏈，以及對於市場傳出 CPO 量產時程延後事件的觀點。

33:40 在近期修正之中，可以注意的板塊。

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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/45

07:49 當前 HDD 市場狀況更新：受惠 AI 推理，需求更上一層樓。

13:33 探討 NAND Flash 與 HDD 的產業競爭狀況，與 HDD 產業展望。

19:13 HAMR 技術介紹，以及升級狀況。

36:02 HAMR 技術升級後 HDD 產業的 ASP 與營收成長展望。

46:40 介紹本次產業報告還會探討哪些供應鏈。

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08:48 本次 Computex 重點分享。

12:32 對 NVIDIA RTX Spark 的想像，以及跟過往 AI PC 的比較。

16:26 Agentic AI 帶動的投資機會。

26:47 對於光通訊的展望討論。

31:30 Physical AI＆機器人。

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今天的來賓是精密機械設計與控制的專家，直得科技的總經理特助許心璞和產品開發部經理吳軒俊。直得長期致力於機械微型化與控制，不論是控制器、馬達、滑軌、機械手臂、機器人零件...等。線性馬達、控制器、模組正搭上這波 CPO 設備及人形機器人的關節模組的大趨勢。

▍公司介紹

01:20 許心璞特助背景。

03:12 直得公司介紹。

▍產業與產品線介紹

11:41 產品組合與營收佔比。

13:51 公司透過微型馬達切入 CPO 的背景介紹。

31:24 從公司的觀點來看台灣與海外的 CPO 設備商的優缺點比較。

39:44 機器手臂產品線介紹。

57:17 公司對於當前機器人產業觀點。

1:11:48 公司與其他非紅機器人廠商差異比較。

1:20:31 公司對於機器狗、AMR、半導體等產業的市場需求展望。

▍節目定番問題

1:28:20 許心璞特助推薦書籍。

1:32:00 投資人如果想要持續關注直得或機器人產業，推薦的領先指標。

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02:57 討論美光近日宣布將在 Fab 6開始投產 DDR4 事件。
11:20 近期半導體各大業者開始出現將控制 IC、HBM Base Die 外包的趨勢。
13:34 介紹 IPC、IPD、IVR 元件與相關機會，以及被動元件、MOSFET 的關係。
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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/44

01:40 財報狗網站概念股頁面改版資訊分享。

07:21 探討近期市場懷疑 HDD、SSD 實際需求不如市場預期樂觀的可能性。

13:49 討論為什麼 STX 決定不大幅提升產能的原因，以及 HDD 產業的 HAMR 技術升級對供給端來的提升。

22:02 解析 NAND Flash 產業供需狀況，以及 2026 全年展望。

31:22 AI 推理與代理如何帶動對於 NAND Flash＆SSD 的需求增加。

45:38 NAND Flash 消費性終端市場的狀況分析。

55:12 AI 客戶需求從 QLC 轉向 TLC 的邏輯與對 NAND Flash 產業的影響探討。

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01:08 本輪 AI 循環的 AI Infra 各項產業鏈後續展望。

14:46 今年可能 IPO 的公司 SpaceX、Anthropic、OpenAI。

17:39 SpaceX 各項業務與盈利能力。

25:49 NVIDIA 法說與財報。

28:20 近期有數間保留結論，被打入全額交割的公司，投資人需要注意相關風險。

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本集來賓是高階 PCB 設備商大量科技簡禎祈總經理。他將分享大量科技自創業以來，為何始終堅持自主研發控制器，並透過高度軟硬體整合，提升設備良率與加工精度，逐步打造出難以複製的技術護城河。

隨著 AI 對運算效能的需求持續提升，高速傳輸也成為 PCB 製程中越來越關鍵的挑戰。大量科技憑藉高精度背鑽技術（D+/-2 mil），協助 PCB 廠商突破訊號傳輸瓶頸，成為 AI 時代高階 PCB 製造不可或缺的設備夥伴。

▍大量科技＆簡總背景介紹
00:41 公司沿革與業務介紹。
05:15 公司 PCB、半導體兩大事業部輪廓。
56:35 公司應對當前產能供不應求有哪些規劃？

▍PCB 業務介紹
07:47 PCB 產業客戶輪廓＆技術介紹。
16:18 背鑽業務在 PCB 產業的優勢＆控制器產業介紹。
25:12 成型機業務在光模塊製程中扮演什麼角色。
32:25 PCB 產業發展中對設備的成長驅力討論。
37:30 鑽針在 PCB 產業扮演的角色。

▍半導體業務介紹
39:09 終端客戶輪廓介紹。
43:42 公司的半導體檢測設備優勢為何？

▍其他討論
47:12 AI 可能帶來哪些影響，公司如何透過 AI 賦能。
1:04:38 公司如何看本次的 PCB 循環與過往的差異。
1:08:10 公司如何看待機器人產業發展。
1:14:55 簡總的書籍推薦。
1:16:37 投資人可以透過哪些指標研究 PCB 產業與大量科技。
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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/43

00:39 市場目前如何看待 DRAM 與 NAND Flash 產業＆兩者的產業供需狀況解析。

08:13 最新一季全球 DRAM 相關業者的法說內容整理。

17:54 隨著 AI 的發展與需求持續提升，探討未來 DRAM 市場的需求與價格展望。

26:54 近期 DRAM 產業細部狀態解析：HBM vs. 非 HBM DRAM。

34:50 探討三星員工擬罷工事件脈絡，以及對產業後續的影響。

48:42 探討成熟製程 DRAM 的後續展望。

1:05:44 介紹產業報告還有收錄哪些產業鏈內容：先進製程 DRAM 三巨頭的競爭觀點、記憶體模組廠、封測廠。

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