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DRAM、邏輯 IC 成熟製程設備需求強勁,AMAT 最新一季營運表現優於預期。此外公司透露下一季 DRAM 中國成熟製程設備的需求將大幅增加,若中國廠商後續大量開出產能,由於與台廠南亞科、華邦電的利基型市場重疊,中長期而言可能有所影響,但對於製程更為先進的半導體三巨頭三星、海力士、美光影響不大。
【AMAT 季報解析】
00:13 AMAT 最新一季的財報表現優於預期,與 AI Server 對 HBM 的需求強勁,以及部分原先認為在美國對中禁令下無法銷售的設備後續可以銷售,使 DRAM 設備營收高於預期有關。
02:52 除了 DRAM 設備需求強勁外,中國、歐洲等國家對邏輯 IC 設備的需求強於預期,也是本季財報表現優於預期的原因。
05:18 由於 DRAM 設備與成熟邏輯設備需求持續強勁,展望下一季 AMAT 預期營收將恢復成長。
【DRAM 成熟製程設備需求超乎預期】
06:13 公司預估下一季 DRAM 成熟製程設備的需求將大幅增加,推估可能與由於中國無法購買先進製程設備,故大量採購記憶體成熟製程設備有關。
08:40 AI Server、手機所使用的 DRAM 皆為先進製程,中國大量採購成熟製程設備,可能意圖先發展成熟製程的利基型市場,或是嘗試以封裝提升晶圓運算效能。
【邏輯 IC 成熟製程設備持續強勁】
20:00 邏輯 IC 成熟製程設備的需求持續強勁,已成為各設備廠的共識。
【從 AMAT 季報看相關產業鍊】
22:24 由於中國擴大 DRAM 成熟製程的產能,並與台股南亞科、華邦電的利基型市場重疊,中長期可能對其有負面影響,須持續追蹤中國廠商如合肥長鑫的後續產能狀況。
26:16 由於中國 DRAM 業者的製程落後記憶體龍頭三星、海力士、美光許多世代,故短期內對上述記憶體龍頭的影響不大。
本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/13858
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00:13 AMAT 最新一季的財報表現優於預期,與 AI Server 對 HBM 的需求強勁,以及部分原先認為在美國對中禁令下無法銷售的設備後續可以銷售,使 DRAM 設備營收高於預期有關。
02:52 除了 DRAM 設備需求強勁外,中國、歐洲等國家對邏輯 IC 設備的需求強於預期,也是本季財報表現優於預期的原因。
05:18 由於 DRAM 設備與成熟邏輯設備需求持續強勁,展望下一季 AMAT 預期營收將恢復成長。
【DRAM 成熟製程設備需求超乎預期】
06:13 公司預估下一季 DRAM 成熟製程設備的需求將大幅增加,推估可能與由於中國無法購買先進製程設備,故大量採購記憶體成熟製程設備有關。
08:40 AI Server、手機所使用的 DRAM 皆為先進製程,中國大量採購成熟製程設備,可能意圖先發展成熟製程的利基型市場,或是嘗試以封裝提升晶圓運算效能。
【邏輯 IC 成熟製程設備持續強勁】
20:00 邏輯 IC 成熟製程設備的需求持續強勁,已成為各設備廠的共識。
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22:24 由於中國擴大 DRAM 成熟製程的產能,並與台股南亞科、華邦電的利基型市場重疊,中長期可能對其有負面影響,須持續追蹤中國廠商如合肥長鑫的後續產能狀況。
26:16 由於中國 DRAM 業者的製程落後記憶體龍頭三星、海力士、美光許多世代,故短期內對上述記憶體龍頭的影響不大。
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