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275.【財經時事放大鏡】雲端:Google↘微軟↗? 高通新晶片看 AI PC


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Google 雲端業務成長不如預期,股價立即下挫。而其在雲端及搜尋引擎賽道上的重要競爭對手—微軟,本季表現卻超乎預期,或許 AI 是兩者不同發展的原因。
以手機晶片為主的高通,本週也推出一款可以更好處理 AI 任務的晶片 Snapdragon Elite X,前陣子 Intel 也與宏碁合作推出 AI PC,究竟 AI PC 是否可推進 PC 成長?

2024 財報狗產業前緣論壇:
低軌衛星 X 光通訊 X 先進封裝 三大主題
由財報狗 Jeff & 小鄭 & Sky 與六大產學專家的對話,帶你了解產業前緣 🚀
⏰ 時間:2023/12/24 (日) 上午 10:00 - 16:00
🏢 地點:集思台大會議中心 B1 國際會議廳
👉 活動傳送門:https://statementdog.cc/forum
✨ 2024 財報狗產業前緣論壇領航人訪談集數:EP246 、EP256、EP271
#財報狗 #2024財報狗產業前緣論壇

【近期市場大跌,發生了什麼?】
01:32 美國商務部新一輪對中禁令宣布即刻生效,出乎市場意料。
14:56 債券價格下跌,無風險利率的上升使資產價格重新估值

【Google & 微軟法說兩樣情】
03:00 Google 雲端業務為 11 個季度以來成長最緩慢的一次,相反微軟這次季業績驅動來自於雲端業務的成長,表現的差異可能與雙方在協助企業導入 AI 的吸引力有所差異。
09:55 儘管微軟在 AI 業務的資本支出持續增加,但仍表示毛利率將持續改善,表示可能掌握定價權。
11:10 儘管 Google 雲端業務表現不如預期,但整體表現仍優於預期,與其在搜尋引擎、廣告業這塊業務表現亮眼有關,也顯示 LLM 目前無法取代搜尋引擎。

【高通新晶片,AI PC 掀換機潮可期】
19:56 近期高通推出一款新的晶片,表示可以更好處理 AI 任務, 並為 ARM 架構的 CPU For PC 。
23:38 近期有媒體報導, NVIDIA 正在設計採用 ARM 架構的 CPU 晶片,預計 2025 年上市。

【從台積電、聯電法說看半導體市場】
25:15 近期台積電、聯電舉辦法說,相較台積電的指引不變,表示先進製程的狀況較佳,而聯電的產能利用率卻繳出自 2008 年以來最差的 60% 表現。
26:29 由於半導體設備商為產業落後指標,所以儘管台積電的指引仍然不變,但 ASML 的展望相對悲觀。
29:00 聯電總經理表示,儘管 PC 、通訊短期需求回溫,但車用表現疲軟,推測與美國罷工、高利率環境影響有關。


本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/13958
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