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282.【台股美股提款機】QCOM 季報:手機正式進入復甦


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高通最新一季的營運表現優於市場預期,顯示手機復甦跡象,但自上一季後失去了華為 5G 晶片的營收貢獻,加上 2024 年華為可能進一步擴大市占,後續復甦可能弱於同業。

2024 財報狗產業前緣論壇:   
低軌衛星 X 光通訊 X 先進封裝 三大主題   
由財報狗 Jeff & 小鄭 & Sky 與六大產學專家的對話,帶你了解產業前緣 🚀   
⏰ 時間:2023/12/24 (日) 上午 10:00 - 16:00   
🏢 地點:集思台大會議中心 B1 國際會議廳   
👉 活動傳送門:https://statementdog.cc/forum   
✨ 2024 財報狗產業前緣論壇領航人訪談集數:EP246 、EP256、EP271   
#財報狗 #2024財報狗產業前緣論壇   

【高通季報解析】
01:00 最新一季營運表現優於預期,顯示手機出現復甦。
04:10 下一季公司預估持續成長,且復甦腳步加快。手機庫存預期 Q4 回到正常水平,預期手機零組件營運下半年陸續回溫。

【手機市場出現復甦跡象】
01:30 比對記憶體巨頭海力士、美光、RFIC 巨頭 Qorvo、台積電、聯電近期法說會觀點,皆可以發現手機去庫存進入尾聲的跡象。
04:39 目前手機成長力道來自於年底的旺季拉貨需求,且相較於去年強勁,可再次驗證手機下游的庫存已回到正常水平。

【華為大力擴展市占,將成為不確定因子】
07:40 儘管本季中國營收強勁,且與 Apple 重新續約 5G 晶片供應合約,但由於失去華為 5G 晶片的營收貢獻,加上華為復出侵佔 5G 手機市場,展望 2024 年預期 QCOM 復甦將弱於同業。
10:40 華為 7nm 製程良率、產量可能優於原本預期,加上衝刺手機銷量的動作頻頻,2024 年市占率進一步擴大機率不低。

【從 QCOM 季報看相關供應鏈】
20:12 儘管手機 2024 年將會迎來復甦,但由於華為的影響,預期手機非半導體,不包含美國技術成分的廠商,如光學鏡頭、 MLCC、BT 載板、 HDI 表現較佳。
23:16 以手機為主要業務的半導體廠如手機處理器 AP 的 QCOM 、聯發科,射頻晶片的 Qorvo 、Skyworks 將直接受到華為影響,復甦力道較其他手機零組件疲弱。
25:00 半導體廠商中如記憶體、封測等儘管有手機業務,但伺服器、PC 業務佔比較高,故復甦力道也將更加明顯。

本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14008
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