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美媒說拜登的綠能進展不如預期，原因之一如同之前的充電樁，都與高利率有關；而近期也發生了散裝航股價大漲、Morgan Stanley 調降台積電目標價，以及 Nvidia 遭到美國商務部點名警告的事件，本集將快速探討背後脈絡與影響未來的因子。

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#財報狗 #2024財報狗產業前緣論壇

【國家政策、利率對產業的影響】
02:54 歐美、近期政策開始往核能靠近，可能影響到再生能源的資源配置。
04:23 拜登政府的綠能進展不如預期。

【散裝航揚帆】
10:47 儘管巴拿馬運河的水位有微幅增加，但在將進入旱季、中國出現黴漿菌疫情，以及冬季將出現季節性需求下，預期供給難以增加，而需求將湧現，推升了散裝航運的股價。

【台積電遭降評、Nvidia 被警告】
15:12 近期 Morgan Stanley 認為明年台積電首季毛利率將下降到 50% 以下，故降評台積電目標價，開啟法人圈降評台積電的第一槍。
16:32 同時 Morgan Stanley 認為台積電 3nm 定價過於保守，未來電力若上漲將侵蝕其毛利率。
18:27 近期美國商務部點名 Nvidia ，表示若每次推出禁令後它便重新設計晶片繞過管制以賣給中國，那商務部隔天就會再次管制。
22:10 先進製程在成本端也開始降低下，可能將開啟新的循環，但長線可能因晶片國產化的影響使供給端大幅上升；而成熟製程則因為中國大量購買成熟製程設備，近期後續可能受到影響。

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