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306.【台股美股提款機】STX 季報:伺服器去庫存結束,儲存組件進入回補週期


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希捷(STX)最新一季的營收與獲利都高於財測上緣,也略高於市場預期。展望下一季,公司預估淡季不淡,營運仍會成長,且全年將會逐季回溫。綜觀產業鏈,儘管對於復甦時間點的看法不一,但皆認為伺服器市場的需求已落底。

【STX 季報解析】
11:16 STX 最新一季的營運表現中,由於下游回補庫存力道優於預期,營收與獲利都高於財測上緣,也略高於市場預期。
21:05 儘管中國需求不佳,但公司認為美國市場回補庫存的強勁需求足以抵銷負面影響,所以展望下一季,公司預估淡季不淡,營運仍會成長,且全年將會逐季回溫。

【從總經看 2024 年產業復甦狀況】
26:09 儘管 PC、手機、伺服器許多產業都預期在 2024 年將復甦,但由於總經環境較為疲軟,一般認為成長力道都較為疲軟。
30:31 AI 加持,半導體的復甦較整體產業強勁。

【從 STX 看相關產業鏈】
43:18 同業威騰(WDC)抱持相同觀點,認為無論是 CSP 或是伺服器市場的去庫存都已結束,對 HDD 的需求將逐季復甦。
44:16 記憶體龍頭三星同樣認為伺服器、存儲市場谷底已過,但主要的復甦力道將集中於下半年。
45:06 CPU 龍頭 Intel、AMD 也認為上半年的復甦力道較為疲軟,需要等下半年力道才會增長。
45:57 儘管相關產業鏈對於復甦時間點的看法不一,但皆認為伺服器市場的需求已落底。
53:28 由於 ABF 主要需求為 PC 與伺服器,觀點與 CPU 類似,下半年復甦力道將較明顯。

本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14151
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