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322.【台股美股提款機】美光季報解析:AI 加速消耗過剩產能,DRAM 價格上漲無虞


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DRAM 與 NAND 產品價格上漲,美光營運表現優於預期;展望下一季,DRAM 與 NAND 報價將持續上升,營運進一步好轉。同業三星、海力士,以及封測廠力成、南茂今年營運預期將同步成長,但利基型 DRAM 業者如南亞科、華邦電則需觀察中國擴產所帶來的負面影響。

【MU 季報解析】
00:29 DRAM 與 NAND 產品價格上漲幅度強於預期,美光營運持續好轉,優於財測預期。
03:21 DRAM 的實際需求較佳,所以出貨量將會優於 NAND。
04:30 下一季進入淡季,但 DRAM 與 NAND 的報價將持續上升,加上 AI 對於 DRAM 的需求(HBM、DDR5)壓抑傳統製程供給,美光營運繼續好轉。
15:08 相較於 NAND 主要需求來自於消費性電子,DRAM 主要需求來自於伺服器,DRAM 今年的需求將優於 NAND 。
20:17 NAND 主要受惠於 AI 的推理,在 AI 初期的訓練階段,存儲的支出反而受到排擠,在後續 AI 推理階段才能明顯受惠。

 MU 季報觀察相關產業鍊】
22:55 技術較為領先的 DRAM 同業三星、海力士,同樣受惠於 AI 需求,今年營運表現將逐季成長。
24:43 利基市場的 DRAM 業者南亞科、華邦電今年下半年營運,可能受到中國產能將在大幅開出影響。
30:59 儘管上半年進入淡季,但封測廠如力成、南茂營運將逐季成長,且在下半年營運加速好轉。

本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14230
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