4 soldi da investire

Dopo mesi in cui i titoli tecnologici e l’intelligenza artificiale hanno trainato i mercati, qualcosa sembra cambiare: mentre i semiconduttori accusano una frenata e soprattutto forte volatilità tornano a brillare energia, beni di prima necessità, utility e sanità. È il segnale di una rotazione verso i settori difensivi? E soprattutto, è il caso di cambiare il proprio portafoglio? Ecco come muoversi, dall’approccio passivo puro al modello core-satellite.

Qui l'articolo di Milano Finanza

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Salari reali in calo, caro affitti e disuguaglianze: le proteste pacifiche di Milano e di tante città italiane (prima che venissero vandalizzate dalla violenza indiscriminata) hanno radici economiche profonde. Ma accanto alle necessarie risposte delle istituzioni c'è anche una dimensione individuale: superare i tabù sul denaro e imparare a utilizzare gli strumenti a nostra disposizione, a partire da un vecchio e semplice alleato, il piano di accumulo.

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05:04 Prima di tutto: abbattere i tabù sul denaro

08:37 Tre passi operativi per chi vive nelle città di oggi

14:41 La forza del tempo: una simulazione lunga 32 anni

++Le grafiche di questo video sono state realizzate con il supporto dell’intelligenza artificiale, a partire dai dati e dai contenuti della puntata, e verificate dalla redazione++

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Dal 19 ottobre e fino al 23 si terrà la nuova doppia emissione del ministero dell’Economia. L’attenzione su questi bond è molto alta, perché il loro collocamento arriva in una fase di rialzo molto marcato dei rendimenti obbligazionari. Per la prima volta inoltre la formula del Btp Valore Insieme permetterà di avere un’unica cedola finale alla scadenza dei cinque anni. Come usare questi nuovi strumenti in portafoglio? E cosa aspettarsi a livello di rendimenti?

Qui l'articolo di Milano Finanza sui BTP

Qui l'articolo in collaborazione con Skipper Informatica
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02:40 La nuova età dell’oro dei Btp

07:00 Cedole trimestrali o cedolone finale?

11:30 Ma i due Btp sono davvero uguali?

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Msci World o Ftse All-World? Per costruire il core del portafoglio quale dei due indici offre la soluzione più adatta? Dal peso degli Stati Uniti alla presenza dei mercati emergenti, dalla concentrazione dei primi titoli alle performance storiche: mettiamo a confronto i due principali indici azionari globali per capire che cosa cambia davvero per il nostro portafoglio e quale scelta può essere più coerente con una strategia di investimento passiva e diversificata.

Qui l'articolo di Milano Finanza

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00:00 Quale ETF scegliere?

04:40 Due indici, due idee di mondo

09:20 Ma gli emergenti cambiano davvero il portafoglio?

15:20 Il mondo sta cambiando

19:30 La vera scelta per il portafoglio core

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Scegliere un Etf sembra semplice. Ma cosa succede quando sull’Msci World ne troviamo più di venti praticamente identici? E quando passiamo a settori e temi specifici e scopriamo prodotti che, pur avendo nomi simili, possono avere rendimenti completamente diversi? Dai costi alla liquidità, dalle dimensioni alla replica, fino al tracking error: in questa puntata vediamo come orientarci tra migliaia di Etf e soprattutto quali parametri guardare per scegliere quello più adatto al nostro portafoglio.

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00:00 Come scegliere l’Etf giusto per il tuo portafoglio

04:32 Prima di tutto viene l’obiettivo

08:11 Seconda regola: non conta solo il costo

13:42 Gli Etf con lo stesso nome possono essere molto diversi

18:30 Non confondiamo l’Etf con il portafoglio

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Il Brent ha superato quota 100 dollari al barile e il nuovo shock energetico sta spingendo sempre più in alto  i prezzi di  benzina e diesel, ma anche quelli di azioni e obbligazioni. Ma se per una parte del portafoglio e dei nostri risparmi rappresenta un rischio, può però diventare, con gli strumenti giusti, anche una fonte di diversificazione. Dagli Etc che seguono direttamente petrolio e gas agli Etf diversificati sulle materie prime, fino alle azioni di società energetiche: vediamo quali sono le alternative e soprattutto quali rischi comportano.

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I rendimenti delle obbligazioni, private o pubbliche, tornano a salire e i loro prezzi scendono. Una cattiva notizia per chi li ha già in portafoglio, ma anche una possibile opportunità per chi deve ancora comprarli. Il punto essenziale per un investitore è comprendere il  rapporto tra prezzi, tassi e rendimenti e soprattutto la differenza tra cedola e rendimento a scadenza. E che  non tutti i bond sono adatti a qualsiasi portafoglio: ecco quali scegliere in base ai propri obiettivi.

Qui trovi l'articolo di Francesca Gerosa

Qui trovi l'articolo che abbiamo scritto a quattro mani

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Il ritorno dalle ferie può essere il momento giusto per fare un tagliando ai propri investimenti. Ma controllare il portafoglio non significa necessariamente comprare o vendere qualcosa. Oggi partiamo da tre domande: quanta liquidità ci serve davvero? La nostra asset allocation è ancora coerente con la strategia iniziale? E quando avremo bisogno dei soldi che abbiamo investito? Dalla gestione del fondo di emergenza al ribilanciamento, fino al ritorno dei rendimenti sui bond: vediamo come rimettere ordine nel portafoglio senza trasformare il check-up di settembre in un trading confusionario.

Qui trovi l'articolo sulla gestione del rischio al ritorno dalle vacanze

Qui trovi l'articolo sulla bolla AI in portafoglio

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Le tensioni geopolitiche e le prese di beneficio sui titoli che hanno trainato i mercati riportano al centro un tema spesso trascurato nelle fasi di rialzo: la protezione del capitale. In questa puntata di Quattro soldi da investire si parla degli ETF con buffer, strumenti che utilizzano i derivati per limitare le perdite in cambio di una parte dei potenziali guadagni. Insieme a Paola Valentini analizziamo come funzionano, quali differenze presentano rispetto ai certificati di investimento, per quali profili di investitore possono essere adatti e perché stanno attirando crescente attenzione in una fase di mercato caratterizzata da maggiore volatilità.

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Quando si va a costruire un portafoglio di investimento le buone intenzioni e lo studio possono scontrarsi contro delle trappole insidiose. Quattro in particolare: mettere in portafoglio troppi strumenti con troppo pochi soldi a disposizione, scambiare la diversificazione con la quantità di Etf, non avere in mente un obiettivo chiaro e utilizzare male accumulazione e distribuzione. Ma a tutto c’è un rimedio: ecco come evitare gli errori più grandi, e come sistemare il tutto una volta che la frittata è fatta.

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